---
title: "Управление на бюджетите"
slug: "managing-your-budgets"
description: "Създавайте, актуализирайте и изтривайте бюджети, изтеглете съществуващите и импортирайте своя бюджет от шаблон, за да сравнявате планираните с реалните разходи."
updated: 2026-10-27T14:38:30Z
published: 2026-10-27T14:38:30Z
canonical: "payhawk.com/managing-your-budgets"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Управление на бюджетите

Бюджетите и прогнозите играят ключова роля в подпомагането на процеса на планиране в организацията, а впоследствие и в проследяването на изпълнението на плана под формата на сравнение между действителни и бюджетни стойности или между действителни и прогнозни стойности.

Бюджетът или прогнозата, добавени в Payhawk, са предназначени да се основават на приходите и разходите, а не на паричния поток. Можете да продължите да добавяте допълнителни прогнози в хода на фискалната година – например преразглеждане на прогнозата в края на първото, второто и третото тримесечие.

## Създаване на бюджети

За да създадете бюджет:

1. В [уеб портала на Payhawk](https://portal.payhawk.com) отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на **Бюджети**.
2. Изберете опцията **Нов** > **Нова фискална** **година** от падащото меню.
3. В отворилия се диалогов прозорец изберете полетата за разходи ([бюджетни измерения](/help/overview-of-budgets)), които ще се прилагат към бюджета ви.

Полетата, които изберете тук, ще бъдат отразени в шаблонния файл и за тях ще има специална колона в него. Освен това за всички бъдещи прогнози тези бюджетни измерения ще бъдат предварително избрани и включени в техните шаблони файлове.
4. В секцията **Започнете фискалната си година** изберете месеца и годината, за които да се изчисли бюджетът.
5. Кликнете върху връзката с шаблонния файл, за да го изтеглите.
6. Отидете на папката **Изтегляния** на устройството си, отворете файла и попълнете необходимите данни.
7. Когато приключите, върнете се в портала на Payhawk и в секцията **Качване на файл** качете шаблонния файл с попълнените данни за бюджета.
8. Кликнете върху **Подаване**.

![Диалоговият прозорец за бюджет за нова фискална година в „Бюджети“ с измеренията на бюджета, началото на фискалната година, връзката към шаблона и зоната за качване.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-01_20261009_ai.png)

## Актуализиране на бюджети

Можете да редактирате името, отговорниците за бюджети и измеренията на съществуващите бюджети директно в Payhawk.

> [!TIP]
> Ако дадено бюджетно измерение първоначално е включвало множество стойности, ще можете да ги актуализирате. Ако обаче бюджетното измерение първоначално е включвало само една стойност, ще можете да я актуализирате, но няма да можете да добавяте повече.

За да редактирате бюджета си:

1. Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл, отидете на **Бюджети** и изберете желания бюджет.
2. Кликнете върху менюто с трите точки и изберете **Редактиране**.

![Бюджет, отворен в „Бюджети“, с менюто с трите точки, в което е „Редактиране“.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-02_20261009_ai.png)
3. В отворилия се диалогов прозорец актуализирайте необходимите данни:
  - В секцията **Име на бюджета** преименувайте бюджета.
  - В секцията **Отговорници за бюджета** изберете желаните служители.
  - В секцията **Сума на бюджета** изберете дали разходите ще се отчитат към този бюджет с нетната или брутната си сума.
  - В секцията **Измерения** актуализирайте стойността на измерението за бюджети с едностойностни измерения или стойностите за бюджети с многостойностни измерения.

![Панелът за редактиране на бюджета с името, отговорниците, нетната или брутната сума и измеренията.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-03_20261009_ai.png)

## Изтриване на бюджети

Изтриването на бюджет ще изтрие всички прогнози за фискалната година:

1. Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на **Бюджети**. Кликнете върху падащото меню на фискалната година и изберете **Управление на фискални години**.
2. В панела, който се отваря, кликнете върху иконата на кошче до фискалната година, която искате да изтриете.
3. След това кликнете върху **Изтриване**, за да потвърдите избора си.

![Панелът за управление на фискалните години с диалоговия прозорец за потвърждаване на изтриването на фискалната година.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-04_20261009_ai.png)

## Изтегляне на съществуващи бюджети

> [!TIP]
> Изтеглянето на съществуващ бюджет ще извлече както прогнозните, така и действителните разходи по него.

За да изтеглите съществуващ бюджет:

1. Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на **Бюджети**.
2. Изберете желания бюджет и кликнете върху **Изтегляне**.

![Списъкът с бюджети в „Бюджети“ с бутона за изтегляне в горния десен ъгъл.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-05_20261009_ai.png)

## Разбивка на бюджетите

Можете да направите разбивка на бюджетите си по измерение в зависимост от определените бюджетни измерения:

1. Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл, отидете на **Бюджети** и изберете желания бюджет или прогноза.
2. Навигирайте до секция **Изразходени средства по**.
3. От падащото меню изберете желаното измерение, за да сортирате информацията.

![Бюджет с отворено падащо меню „Изразходвано по“, в което са измеренията за разбивка на разходите.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-06_20261009_ai.png)

## Шаблонният файл

Шаблонният файл съдържа три листа:

- Листът **Инструкции** включва насоки за това каква бюджетна информация се очаква да предоставите, какви са допустимите стойности и какъв е очакваният им формат.
- Листът **Бюджети** е мястото, където ще се съхраняват действителните данни за бюджета. Съдържащата се в него информация ще зависи от бюджетните измерения, които сте избрали предварително преди изтеглянето на шаблонния файл – освен общата бюджетна информация ще бъде включена по една колона за всяко бюджетно измерение.
- Листът **Ставки за обмен на валута** е мястото, където ще се съхраняват данните за ставките за обмен на валута, които ще се използват за конвертиране на сумите на второстепенните бюджети във валутата на главния бюджет, когато за бюджетите в йерархията се използват различни валути. Този лист съдържа прогнозните валутни конверсии за всеки фискален месец и обхваща всички валутни двойки, посочени в листа **Бюджети**.

Общата бюджетна информация, която трябва да предоставите, включва:

- Име на бюджета
- Отговорници за бюджета
- Сума на бюджета (по подразбиране е **Нето**, ако полето е оставено празно)
- Валута
- Суми за бюджетните периоди
- Бюджетна йерархия (ако има такава)
- Ставка за обмен на валута (при бюджетна йерархия с множество валути)

Всеки ред в шаблонния файл представлява отделен бюджет. За да добавите няколко стойности за едно и също измерение в рамките на даден бюджет, имате две възможности:

- Дублирайте реда, като се уверите, че всички данни остават непроменени с изключение на стойността на измерението.
- Създайте нов ред, като запазите същото име на бюджета и въведете само новата стойност на измерението, като оставите останалите колони празни.

![Редове от шаблона за бюджет с името на бюджета, отговорника, служителя, вида на сумата, валутата и месечните суми.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-07_20261009_ai.png)

За да използвате бюджетни йерархии с различни валути, оставете лимитите на главния бюджет празни – те ще бъдат изчислени въз основа на предоставените ставки за обмен на валута.

![Редове от шаблона за бюджет за йерархия от основен, подчинен и вложен в него бюджет в различни валути.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-08_20261009_ai.png)

Payhawk автоматично ще слее данните въз основа на името на бюджета, като ще свърже всички редове с един и същ бюджет. Ако сливането е неуспешно поради неправилно въведена или липсваща информация, системата ще генерира съобщение за грешка, което да разрешите.

## Полезни ресурси

- [Управление на бюджети на ниво група](https://payhawk.com/help/managing-budgets-on-a-group-level)