---
title: "Помощник за миграция за администратори - Payhawk Help Center"
slug: "migrating-data-to-the-group-with-the-payhawk-migration-wizard"
description: "Използвайте помощника за миграция на Payhawk, за да преместите екипите, категориите и персонализираните полета на ниво група и да управлявате видимостта им."
updated: 2026-10-30T15:13:31Z
published: 2026-10-30T15:13:31Z
canonical: "payhawk.com/migrating-data-to-the-group-with-the-payhawk-migration-wizard"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Мигриране на данни към групата с помощника за миграция на Payhawk

Това ръководство за миграция стъпка по стъпка ще ви помогне да слеете персонализираните си полета, категориите разходи и екипите, като осигури безпроблемно прехвърляне на данни от отделните дружества към групата. Чрез консолидирането на тази информация ще централизирате контрола върху видимостта и ще опростите управлението.

## Специфики на миграцията

- Ако използвате активна връзка с ERP система и имате персонализирани полета с различни имена в дружествата си, Payhawk ще ги слее автоматично, стига техните външни идентификатори в ERP системата да съвпадат.

![Персонализирани полета от различни дружества, обединени автоматично по съвпадащ външен идентификатор в ERP системата.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_20241107_manual.jpg)
- Персонализираните полета, слети автоматично чрез външен идентификатор от ERP системата, не могат да се слеят с други персонализирани полета.

![Персонализирано поле, обединено автоматично по външния си идентификатор в ERP, което не може да се обедини с други полета.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_2_20241107_manual.jpg)
- Персонализирани полета от различни източници не могат да се слеят.

![Съобщение, че персонализирани полета от различни източници не могат да бъдат обединени.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_3_20241107_manual.jpg)
- Не можете да слеете категории или персонализирани полета, ако съдържат конфликтни стойности.

![Съобщение, че категории или персонализирани полета с конфликтни стойности не могат да бъдат обединени.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_4_20241107_manual.jpg)

## Начални точки за помощника за миграция

Можете да стартирате ръчната миграция от груповия си акаунт, като кликнете върху бутона **Стартиране на миграция** от следните места:

- Банерът на **таблото** на групата.
- Значката в **Настройки** > **Общ преглед**.
- Значката в **Настройки** > **Библиотека с полета**.
- Значката в **Служители** > **Екипи**.

## Мигриране на екипите ви

За да стартирате миграцията на данните си:

1. В [уеб портала на Payhawk](https://portal.payhawk.com) превключете към груповия си акаунт от превключвателя на дружества в горната лента, след което отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на **Настройки**.
2. Кликнете върху опцията **Стартиране на миграция** от значката.
3. На страницата **Общ преглед** на заредилия се помощник за миграция на Payhawk кликнете върху **Продължаване**.

![Страницата „Общ преглед“ на помощника за миграция на Payhawk с бутона „Продължаване“.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_20250514_manual.jpg)
4. На страницата **Мигриране на екипи** кликнете върху **Продължаване**. На заредилия се екран се показват всички ваши дружества с всичките им екипи, леко коригирани от системата, за да се избегнат конфликти.
  1. Прегледайте предложената структура екип по екип.
  2. При необходимост ръчно добавете или премахнете членове и мениджъри на екипи, за да съпоставите успешно екипите. Ако сте допуснали грешка, кликнете върху **Връщане**.

![Съпоставяне на екипи в помощника за миграция с членовете и мениджърите на екипите и бутона „Връщане“.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_5_20241107_manual.jpg)

## Мигриране на категориите ви

След като мигрирате екипите си, помощникът ще ви отведе до следващата стъпка – мигриране на категориите ви.

> [!WARNING]
> Категориите могат да се изтриват само след миграция. Можете да [деактивирате стойностите на категориите в груповия акаунт](/help/bg/managing-expense-categories-for-the-group), което ще ги премахне от дружеството, но ще ги запази видими като неактивни в груповия акаунт.

1. На страницата **Мигриране на категории** кликнете върху **Продължаване**.

![Страницата за мигриране на категории в помощника за миграция с бутона „Продължаване“.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_6_20241107_manual.jpg)
2. На заредилия се екран се показва списък с категории от дружествата ви, които системата е разпознала като идентични и е предложила за сливане. Тези идентични категории ще бъдат маркирани от Payhawk със звезда.

![Списък с еднакви категории от дружествата, отбелязани със звезда и предложени за обединяване.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_7_20241107_manual.jpg)
3. За да прегледате категория и да видите дружествата, в които тя присъства, кликнете върху нея. В отворилия се диалогов прозорец ще видите дружествата, в които категорията е налице.

![Диалогов прозорец на категория с дружествата, в които тя съществува.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_2_20250514_manual.jpg)
4. За да запазите категорията като самостоятелна за дружеството, от което е извлечена, кликнете върху бутона **Назад** срещу нея. В отворилия се диалогов прозорец кликнете върху **Извличане**, за да потвърдите избора си.

![Диалогов прозорец за запазване на категория като самостоятелна за дружеството с бутона „Извличане“.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_3_20250514_manual.jpg)
5. За да слеете категории, които не са предложени от системата за сливане, изберете ги. В отворилия се диалогов прозорец изберете целевата категория, в която ще бъдат слети данните, и кликнете върху **Сливане**.

![Избрани категории и диалоговият прозорец за избор на целева категория с бутона „Обединяване“.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_4_20250514_manual.jpg)

## Мигриране на персонализираните ви полета

След като мигрирате категориите си разходи, помощникът ще ви отведе до следващата стъпка – мигриране на персонализираните ви полета.

> [!WARNING]
> - Персонализираните полета, разпознати от системата като идентични (въз основа на техния външен идентификатор в ERP системата при активна връзка), ще бъдат само за четене – няма да можете да ги добавяте или премахвате.
> - Персонализираните полета могат да се изтрият само след миграция. Можете да [деактивирате стойностите на персонализираните полета в груповия акаунт](/help/bg/managing-custom-fields-for-the-group), което ще ги премахне от дружествата, но ще ги запази видими като неактивни в груповия акаунт.

1. На страницата **Мигриране на персонализирани полета** кликнете върху **Продължаване**.

![Страницата за мигриране на персонализирани полета в помощника за миграция с бутона „Продължаване“.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_8_20241107_manual.jpg)
2. На заредилия се екран се показва списък с персонализирани полета от дружествата ви, които системата е разпознала като идентични и е предложила за сливане. Тези персонализирани полета ще бъдат маркирани от Payhawk със звезда.
3. За да прегледате персонализирано поле и да видите дружествата, в които то присъства, кликнете върху него. В отворилия се диалогов прозорец ще видите дружествата, в които персонализираното поле е налице.
4. За да запазите персонализираното поле като самостоятелно за дружеството, от което е извлечено, кликнете върху бутона **Назад** срещу него. В отворилия се диалогов прозорец кликнете върху **Извличане**, за да потвърдите избора си.
5. За да слеете персонализирани полета, които системата не е предложила за сливане, изберете ги. В отворилия се диалогов прозорец изберете целевата категория, в която ще се слеят данните, и кликнете върху **Сливане**.

![Избрани персонализирани полета и диалоговият прозорец за избор на целево поле с бутона „Обединяване“.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_9_20241107_manual.jpg)

## Завършване на миграцията

Опцията **Завършване на миграцията** винаги ще бъде видима в съветника за миграция на Payhawk по време на процеса на миграция.

- Когато кликнете върху **Завършване на миграцията**, Payhawk автоматично ще приложи [критериите за автоматична миграция](/help/bg/before-after-centralizing-customer-fields-categories-and-teams-on-the-group-level) и ще слее всички съвместими екипи, категории, персонализирани полета и съответните им стойности. Данните, които не могат да бъдат слети автоматично, ще трябва да бъдат мигрирани ръчно от администратор на Payhawk в удобно за него време.

![Бутонът „Завършване на миграцията“ в помощника за миграция на Payhawk.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_5_20250514_manual.jpg)
- За да спрете временно миграцията, кликнете върху менюто с трите точки до **Завършване на миграцията** и изберете опцията **Продължаване по-късно**.

![Менюто с трите точки до „Завършване на миграцията“ с опцията „Продължаване по-късно“.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_6_20250514_manual.jpg)

При следващото си влизане в Payhawk ще можете да продължите от мястото, на което сте спрели.
- Можете също да отмените изцяло текущата миграция – кликнете върху менюто с трите точки до **Завършване на миграцията** и изберете **Отмяна на миграцията**. След това ще можете да стартирате процеса на миграция отначало на по-късен етап.

![Менюто с трите точки до „Завършване на миграцията“ с опцията „Отказ от миграцията“.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Migrating_data_to_the_group_with_the_Payhawk_migration_wizard_7_20250514_manual.jpg)