---
title: "Контролен списък на Payhawk за въвеждане в работата и техническа настройка"
slug: "onboarding-checklist-and-technical-setup-at-payhawk"
description: "Следвайте контролния списък на Payhawk за въвеждане в работата след одобрение: технически старт, общи и индивидуални стъпки за настройка и интеграции."
updated: 2026-10-20T07:11:39Z
published: 2026-10-20T07:11:39Z
canonical: "payhawk.com/onboarding-checklist-and-technical-setup-at-payhawk"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Контролен списък на Payhawk за въвеждане в работата и техническа настройка

След като проверките за съответствие и процесът на кандидатстване приключат, можете да преминете към стъпките за въвеждане на акаунтите ви в Payhawk.

Payhawk се стреми процесът на въвеждане в работата да бъде възможно най-цялостен – създаването на акаунт, проверките за съответствие и предаването са обвързани с реалния процес на иплементация, така че да имате пълен общ преглед на необходимите действия.

> [!WARNING]
> Продуктът на Payhawk не може да се инсталира локално. Той е облачно решение, а мобилното приложение е задължително за обработката на плащания с карта.

## Общ преглед на процеса в Payhawk по въвеждане в работата

Въвеждането в Payhawk се състои от следните стъпки:

1. Начален етап (свързан със съответствието)
2. Имплементация (техническа настройка)
3. Стартиране (свързано с предаването)

На изображението по-долу са показани трите основни стъпки и ключовите етапи към тях.

![Графика с трите основни стъпки и ключовите етапи в процеса на въвеждане в работата с Payhawk](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Onboarding_checklist_and_technical_setup_at_Payhawk_20261015_manual.png)

## Контролен списък за имплементация

За да протече стъпката по имплементация безпроблемно, трябва предварително да подготвите конкретни данни преди началната среща по техническите въпроси, да изпълните част от настройките заедно с Мениджъра по имплементация на Payhawk, а останалите конфигурации – самостоятелно.

### Начална среща по техническите въпроси

Преди началната среща по техническите въпроси трябва да подготвите следното:

- [ ] Попълнете шаблона за масови импорти със сметките от главната книга и персонализираните полета, както и кодовете за ДДС или данъци в зависимост от използваната ERP система или счетоводен софтуер.
- [ ] Подгответе необходимите процеси за одобрение и политики за разходи за различните групи потребители.
- [ ] Поканете всички бъдещи администратори и счетоводители на Payhawk в платформата.
- [ ] Изпратете първия депозит, за да активирате издаването на карти по-късно.
- [ ] Ако искате да свържете Payhawk с вашата ERP система или счетоводен софтуер, вижте [документацията за поддържаните активни интеграции и проверете предварителните изисквания](/help/erp-systems).

### Техническа настройка: Общи стъпки

В списъка по-долу са обобщени действията, които трябва да изпълните заедно с Мениджъра по имплементация на Payhawk по време на техническата настройка:

- [ ] Създайте всички необходими валутни сметки.
- [ ] Настройте директната интеграция или счетоводния шаблон.
- [ ] Изберете и конфигурирайте съответните типове разходи.
- [ ] Конфигурирайте съответните работни процеси за одобрение и политики за разходи.
- [ ] Поканете потребителите във въведената организационна структура.
- [ ] Конфигурирайте и издайте карти.
- [ ] Стандартизирайте глобалното използване чрез настройката за управление на група от дружества.
- [ ] Тествайте най-важните функционалности на практика, за да осигурите правилната им настройка.

### Техническа настройка: Индивидуални стъпки

В списъка по-долу са обобщени действията, които трябва да извършите индивидуално по време на техническата настройка:

- [ ] Изградете активна интеграция чрез [API за разработчици на Payhawk](https://payhawk.com/help/overview-of-the-payhawk-developer-api).
- [ ] (За интеграции с инструмент от магазин за приложения) Сключете договора и настройте активната интеграция чрез конекторите на трета страна.
- [ ] Изградете инструменти за отчетност въз основа на решението от магазин за приложения Google Sheet или функционалностите за експорт на Payhawk.