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title: "Verwaltung Ihrer Budgets"
slug: "managing-your-budgets"
description: "Legen Sie Budgets an, aktualisieren und löschen Sie sie und importieren Sie Ihr Budget aus einer Vorlage, um geplante und tatsächliche Ausgaben zu vergleichen."
updated: 2026-10-27T14:37:23Z
published: 2026-10-27T14:37:23Z
canonical: "payhawk.com/managing-your-budgets"
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> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Verwaltung Ihrer Budgets

Budgets und Prognosen tragen entscheidend dazu bei, den Planungsprozess in einem Unternehmen zu unterstützen und die Umsetzung dieses Vorhabens in Form einer Gegenüberstellung von Ist und Budget oder Ist und Prognose zu überwachen.

Das Budget oder die Prognose, die zu Payhawk hinzugefügt wird, ist für eine Gewinn- und Verlustrechnung konzipiert und nicht für den Cashflow. Im Laufe des Jahres können Sie weitere Prognosen hinzufügen, z. B. neue Prognosen zum Ende von Q1, Q2 und Q3.

## Budgets in Payhawk hinzufügen

So erstellen Sie Ihr Budget:

1. Öffnen Sie im [Payhawk-Webportal](https://portal.payhawk.com) den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu **Budgets**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** und wählen Sie **Neues Geschäftsjahr** aus dem Dropdown-Menü.
3. Wählen Sie im folgenden Dialog die Ausgabenfelder ([Budgetdimensionen](/help/overview-of-budgets)) aus, die für Ihr Budget gelten sollen.

Die hier ausgewählten Felder werden in der [Vorlagendatei](/help/de/managing-your-budgets#h_23113a4c5c) widergespiegelt und erhalten dort eine eigene Spalte. Außerdem werden alle zukünftigen Prognosen diese Budgetdimensionen vorausgewählt und in ihren Vorlagendateien enthalten haben.
4. Unter **Beginn Ihres Geschäftsjahres** wählen Sie den Monat und das Jahr, für das Ihr Budget berechnet werden soll.
5. Klicken Sie auf den Link mit der Vorlagendatei, um diese herunterzuladen.
6. Wechseln Sie zum Ordner **Downloads** auf Ihrem Gerät, öffnen Sie die Datei und geben Sie die [Daten für die Ausgaben](/help/de/managing-your-budgets#h_23113a4c5c) ein.
7. Kehren Sie zum Portal zurück und laden Sie unter **Datei hochladen** die Vorlagendatei mit Ihrem Budget hoch.
8. Klicken Sie auf **Einreichen**.

![Der Dialog für ein Budget für ein neues Geschäftsjahr unter Budgets mit Budgetdimensionen, dem Beginn des Geschäftsjahres, dem Vorlagenlink und dem Upload-Bereich.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-01_20261009_ai.png)

## Aktualisierung von Budgets

Sie können den Namen, die Budgetverantwortlichen und die Dimensionen der vorhandenen Budgets direkt in Payhawk bearbeiten.

> [!TIP]
> Wenn eine Budgetdimension ursprünglich mehrere Werte enthielt, können Sie diese aktualisieren. Wenn eine Budgetdimension jedoch ursprünglich nur einen einzigen Wert enthielt, können Sie diesen zwar aktualisieren, aber werden keine weiteren Werte hinzufügen können.

So bearbeiten Sie Ihr Budget:

1. Öffnen Sie den App-Umschalter oben links, gehen Sie zu **Budgets** und wählen Sie das gewünschte aus.
2. Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie **Bearbeiten**.

![Ein unter Budgets geöffnetes Budget mit seinem Drei-Punkte-Menü mit Bearbeiten.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-02_20261009_ai.png)
3. Aktualisieren Sie im nächsten Dialogfeld die erforderlichen Daten:
  - Unter **Budgetname** das Budget umbenennen.
  - Unter **Budgetverantwortliche(r)** die gewünschten Mitarbeiter auswählen.
  - Wählen Sie unter **Budgetbetrag** aus, ob die Ausgaben mit ihrem Netto- oder Bruttobetrag auf dieses Budget angerechnet werden.
  - Unter **Dimensionen** den Dimensionswert für Budgets mit einwertigen Dimensionen, oder die Werte für Budgets mit mehrwertigen Dimensionen aktualisieren.

![Das Fenster zum Bearbeiten des Budgets mit Budgetname, Budgetverantwortlichen, Netto- oder Bruttobetrag und Dimensionen.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-03_20261009_ai.png)

## Budgets löschen

Durch das Löschen eines Budgets werden alle Prognosen für das betreffende Jahr gelöscht:

1. Öffnen Sie den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu **Budgets**. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü des Geschäftsjahres und wählen Sie **Geschäftsjahre verwalten**.
2. Klicken Sie im daraufhin geöffneten Fenster auf das Papierkorbsymbol neben dem Geschäftsjahr, das Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie anschließend auf **Löschen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

![Das Fenster zum Verwalten der Geschäftsjahre mit dem Bestätigungsdialog zum Löschen des Geschäftsjahres.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-04_20261009_ai.png)

## Herunterladen bestehender Budgets

> [!TIP]
> Das Herunterladen eines bestehenden Budgets ruft sowohl die prognostizierten als auch die tatsächlichen Ausgaben ab.

So laden Sie ein bestehendes Budget herunter:

- Öffnen Sie den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu **Budgets**.
- Wählen Sie das gewünschte Budget aus und klicken Sie auf **Herunterladen**.

![Die Liste der Budgets unter Budgets mit der Schaltfläche Herunterladen oben rechts.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-05_20261009_ai.png)

## Budgetaufschlüsselung

In Abhängigkeit von den definierten Budgetdimensionen können Sie Ihre Budgets nach Dimensionen aufschlüsseln:

1. Öffnen Sie den App-Umschalter oben links, gehen Sie zu **Budgets** und wählen Sie das gewünschte Budget oder die Prognose aus.
2. Navigieren Sie zum Abschnitt **Ausgegeben von**.
3. Im Dropdown-Menü wählen Sie die gewünschte Dimension aus, um die Informationen entsprechend zu sortieren.

![Ein Budget mit geöffnetem Dropdown-Menü Ausgegeben nach, das die Dimensionen für die Aufschlüsselung der Ausgaben auflistet.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-06_20261009_ai.png)

## Die Vorlagendatei

Die Importdatei enthält drei Blätter:

- Die **Vorlagenanweisungen** umfassen die Richtlinien für die Budgetinformationen, die Sie bereitstellen müssen, die zulässigen Werte und das erwartete Format.
- Das Blatt **Vorlage** beinhaltet Ihre eigentlichen Budgetdaten. Die dort enthaltenen Informationen richten sich nach den Budgetdimensionen, die Sie vor dem Herunterladen der Vorlagendatei ausgewählt haben – außer den allgemeinen Budgetinformationen wird für jede Budgetdimension eine Spalte eingefügt.
- Das Blatt **Wechselkurse** enthält Ihre Wechselkursdaten, die verwendet werden, um die Beträge der untergeordneten Budgets in die Währung des übergeordneten Budgets umzurechnen, wenn Budgets in einer Hierarchie unterschiedliche Währungen verwenden. Dieses Blatt enthält die prognostizierten Währungsumrechnungen für jeden Geschäftsmonat und deckt alle Währungspaare ab, die Sie im Blatt **Budgets** angegeben haben.

Zu den allgemeinen Budgetinformationen, die Sie angeben müssen, gehören:

- der Budgetname
- Budgetverantwortliche
- Budgetbetrag (bei leerem Feld standardmäßig **Netto**)
- die Währung
- die Beträge für die budgetierten Zeiträume
- die Budgethierarchie (sofern verfügbar)
- Wechselkurs (im Falle einer Budgethierarchie mit mehreren Währungen)

Jede Zeile in der Vorlagendatei stellt ein einzelnes Budget dar. Um mehrere Werte für dieselbe Dimension innerhalb eines Budgets hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Duplizieren Sie die Zeile, sodass alle Daten gleich bleiben, mit Ausnahme des Dimensionswerts.
- Erstellen Sie eine neue Zeile, behalten Sie denselben Budgetnamen bei und geben Sie nur den neuen Dimensionswert ein, während die anderen Spalten leer bleiben.

![Zeilen der Budgetvorlage mit Budgetname, Verantwortlichem, Mitarbeiter, Betragsart, Währung und Monatsbeträgen.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-07_20261009_ai.png)

Um Budgethierarchien mit unterschiedlichen Währungen zu verwenden, lassen Sie die Limits des übergeordneten Budgets leer. Diese werden dann auf der Grundlage der angegebenen Wechselkurse berechnet.

![Zeilen der Budgetvorlage für eine Hierarchie aus über-, unter- und unter-untergeordneten Budgets in verschiedenen Währungen.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/managing-your-budgets-08_20261009_ai.png)

Payhawk wird die Daten automatisch basierend auf dem Budgetnamen zusammenführen und alle Zeilen dem gleichen Budget zuordnen. Falls die Zusammenführung aufgrund falscher oder fehlender Informationen fehlschlägt, generiert das System eine Fehlermeldung, die Sie beheben müssen.

## Nützliche Ressourcen

- [Budgets auf Gruppenebene verwalten](/help/managing-budgets-on-a-group-level)