---
title: "Cómo gestionar las plantillas de exportación de contabilidad"
slug: "managing-the-accounting-templates"
description: "Añade, renombra, duplica, archiva o elimina plantillas de exportación contable, asigna los ID de cuentas externas, publica cambios y restaura versiones previas."
updated: 2026-10-27T14:55:14Z
published: 2026-10-27T14:55:14Z
canonical: "payhawk.com/managing-the-accounting-templates"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cómo gestionar las plantillas de exportación de contabilidad

Los equipos de finanzas pueden exportar los datos de gastos y pagos de las transacciones liquidadas desde la aplicación **Exportar** y, después, utilizar esos datos con fines contables para compartirlos con sistemas ERP y software de contabilidad externos.

Para que el equipo de finanzas pueda seleccionar y utilizar una plantilla contable desde la aplicación **Exportar**, los administradores de Payhawk deben activarla desde la cuenta de Payhawk de la entidad correspondiente.

> [!TIP]
> Si ya has personalizado plantillas de Excel o CSV, es posible que algunas funciones de las plantillas contables predefinidas no estén disponibles.

## Añadir nuevas plantillas

Para activar la plantilla de exportación contable que quieras:

1. En el [portal web de Payhawk](https://portal.payhawk.com), abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a **Ajustes**; después, selecciona **Exportaciones** (en **OTRO**) en el panel izquierdo y abre la pestaña **Plantillas**.
2. Haz clic en el botón **+ Añadir plantilla**.
3. En el panel que se abre, busca la plantilla que necesitas y haz clic en **Utilizar esto**. Puedes buscar una plantilla o filtrar la lista por **Todos**, **Sistemas ERP** o **Herramientas de contabilidad**.
4. Ponle un nombre a la plantilla y haz clic en **Añadir**.

Una vez que confirmes la selección, la plantilla contable se añadirá a la lista de plantillas en la sección **ACTIVAS**.

![Página Exportaciones con el botón Añadir plantilla, el panel con plantillas predefinidas y los botones Utilizar esto, y el paso del nombre de la plantilla con el botón Añadir](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/add_new_template_4_20261009_ai.png)

## Asignar cuentas a las plantillas contables

Para poder compartir los datos contables de la plantilla de exportación especificada con el sistema ERP o el software de contabilidad externo que utilizas, tienes que rellenar los valores de ID externo para que se puedan asignar las cuentas entre los dos sistemas.

1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a **Ajustes** > **Exportaciones** > pestaña **Asignación de cuentas**.
2. Junto a los tipos de gasto, las cuentas bancarias, las cuentas específicas de Payhawk y los nombres de las entidades que aparecen, rellena los ID externos correspondientes.

![Pestaña Asignación de cuentas con los campos de ID externo para tipos de gasto, cuentas bancarias y cuentas específicas de Payhawk](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/accounts_mapping_4_20261009_ai.png)
3. En **Custom mappings**, rellena los campos personalizados que hayas creado en Payhawk y quieras exportar con la plantilla contable. Para añadir más campos personalizados, utiliza el botón **+ Añadir**.
4. Cuando termines, haz clic en **Guardar** para que los datos de asignación se puedan aplicar a la plantilla.

![Sección Custom mappings con el botón Añadir y el botón Guardar](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/custom_mappings_4_20261009_ai.png)

## Archivar plantillas contables

Si ya no necesitas una plantilla contable, puedes archivarla.

1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a **Ajustes** > **Exportaciones** > **Plantillas**.
2. Haz clic en el menú de tres puntos de la plantilla contable que quieras archivar y selecciona la opción **Archivar**.

Como resultado, la plantilla archivada se moverá a la sección **Ajustes** > **Exportaciones** > **Plantillas** > **ARCHIVADAS**.

![Lista de plantillas con el menú de tres puntos de una plantilla y la opción Archivar](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/archive_template_4_20261009_ai.png)

Otra opción:

1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a **Ajustes** > **Exportaciones** > **Plantillas**.
2. Selecciona la plantilla que quieras haciendo clic en ella.
3. Haz clic en el menú de tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona **Archivar**.

![Página de una plantilla con el menú de tres puntos abierto y la opción Archivar](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/archive_template_page_3_20261009_ai.png)

## Reactivar plantillas contables

Aunque hayas archivado una plantilla contable, puedes volver a activarla si necesitas usarla de nuevo:

1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a la sección **Ajustes** > **Exportaciones** > **Plantillas** > **ARCHIVADAS**.
2. Haz clic en el menú de tres puntos de la plantilla contable que quieras activar y selecciona la opción **Reactivar**.

Como resultado, la plantilla restaurada se moverá a la sección **Ajustes** > **Exportaciones** > **Plantillas** > **ACTIVAS**.

![Plantilla archivada con el menú de tres puntos y la opción Reactivar](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/reactivate_template_3_20261009_ai.png)

## Renombrar plantillas contables

Para renombrar una plantilla contable:

1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a **Ajustes** > **Exportaciones** > **Plantillas**.
2. Selecciona la plantilla que quieras haciendo clic en ella.
3. Haz clic en el menú de tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona **Renombrar**.
4. En el panel que se abre, cambia el nombre y haz clic en **Renombrar**.

![Menú de tres puntos de la página de una plantilla con la opción Renombrar y la ventana Renombrar plantilla con el nuevo nombre](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/rename_template_3_20261009_ai.png)

## Eliminar plantillas contables

> [!TIP]
> Para eliminar una plantilla contable utilizada para una [exportación programada](/help/managing-scheduled-email-reports), debes configurar otra plantilla que se utilizará para la exportación programada.

Para eliminar una plantilla contable de forma permanente:

1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a **Ajustes** > **Exportaciones** > **Plantillas**.
2. Haz clic en el menú de tres puntos de la plantilla que quieras y selecciona la opción **Eliminar**.
3. En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona la casilla y haz clic en **Eliminar plantilla**.

![Lista de plantillas con el menú de tres puntos de una plantilla y el cuadro de diálogo Eliminar plantilla de exportación con la casilla seleccionada](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/delete_template_list_3_20261009_ai.png)

Otra opción:

1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a **Ajustes** > **Exportaciones** > **Plantillas**.
2. Selecciona la plantilla que quieras haciendo clic en ella.
3. Haz clic en el menú de tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona **Eliminar**.
4. En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona la casilla y haz clic en **Eliminar plantilla**.

![Menú de tres puntos de la página de una plantilla con la opción Eliminar y el cuadro de diálogo Eliminar plantilla de exportación con la casilla seleccionada](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/delete_template_page_3_20261009_ai.png)

## Publicar y activar las plantillas

Para que los contables de Payhawk de tu empresa empiecen a usar las plantillas contables, tienes que publicarlas para que su última versión esté disponible en la aplicación **Exportar**.

1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a **Ajustes** > **Exportaciones** > **Plantillas**.
2. Selecciona la plantilla que quieras haciendo clic en ella.
3. Haz clic en **Publicar plantilla**. Este botón solo aparece cuando la plantilla tiene cambios sin publicar, indicados con la etiqueta **Cambios sin publicar** junto al nombre de la plantilla. Como resultado, aparece un mensaje de confirmación encima de la lista de hojas o archivos.

![Plantilla con cambios sin publicar y el botón Publicar plantilla, y la confirmación de que el cambio de la plantilla se ha publicado](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/publish_template_3_20261009_ai.png)

## Ver el historial de actualizaciones de las plantillas

Todos los cambios que los administradores de Payhawk hacen en una plantilla contable se pueden consultar en el historial de esa plantilla.

1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a **Ajustes** > **Exportaciones** > **Plantillas**.
2. Selecciona la plantilla que quieras haciendo clic en ella.
3. Haz clic en el menú de tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona **Ver historial**. Como resultado, se abre el panel **Historial de plantillas** para que lo consultes.

![Menú de tres puntos de la página de una plantilla con la opción Ver historial y el panel Historial de plantillas con las versiones](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/view_template_history_3_20261009_ai.png)

Desde aquí, puedes restaurar una versión anterior o duplicar una versión anterior y establecerla como nueva plantilla.

### Restaurar versiones anteriores de las plantillas

En el panel **Historial de plantillas**, haz clic en el menú de tres puntos de la versión que quieras restaurar y selecciona la opción **Restaurar esta versión**. La versión se carga como cambios sin publicar. Para convertirla en la versión actual, haz clic en **Publicar plantilla**. La versión restaurada se añade entonces al historial como una nueva versión.

![Opción Restaurar esta versión en el panel Historial de plantillas y la plantilla con cambios sin publicar y el botón Publicar plantilla](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/restore_template_version_3_20261009_ai.png)

### Duplicar plantillas contables

Puedes utilizar una plantilla contable existente y crear otra a partir de ella. En estos casos, puedes duplicar la plantilla existente.

En el panel **Historial de plantillas**, haz clic en el menú de tres puntos de la versión que quieras duplicar y selecciona la opción **Duplicate as new template**. Como resultado, se añade una copia de esa versión a la lista de plantillas activas con el número 1 después de su nombre, y se abre su página.

![Opción Duplicate as new template en el menú de una versión del panel Historial de plantillas](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/duplicate_template_version_4_20261009_ai.png)

## Recursos útiles

- [Formatear los modelos contables](/help/formatting-the-accounting-templates)
- [Gestionar los archivos de plantilla y las hojas](/help/managing-the-template-files-and-sheets)
- [Configurar filas, columnas y celdas en ficheros y hojas](/help/configuring-rows-columns-and-cells-in-files-and-sheets)