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title: "Gestionar los archivos de plantilla y las hojas"
slug: "managing-the-template-files-and-sheets"
description: "Añade archivos u hojas a una plantilla contable, elige los datos, el período y los filtros, define el nombre del archivo y edítalos, duplícalos o elimínalos."
updated: 2026-10-27T14:55:33Z
published: 2026-10-27T14:55:33Z
canonical: "payhawk.com/managing-the-template-files-and-sheets"
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> ## Documentation Index
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# Gestionar los archivos de plantilla y las hojas

Las plantillas contables de Payhawk contienen hojas (exportación a Excel) o archivos (exportación a CSV), que puedes personalizar aún más.

## Añadir nuevos archivos y hojas

Puedes añadir a tu plantilla personalizada tantos archivos y hojas como necesites:

1. En el [portal web de Payhawk](https://portal.payhawk.com), abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a **Ajustes** > **Exportaciones**.
2. Selecciona la plantilla que quieras y haz clic en el botón **+ Añadir archivo** (o **+ Añadir hoja**, según corresponda).
3. En el panel que se abre, define:
  - El nombre del archivo o de la hoja.
  - Los datos que se incluirán en el archivo.
  - Cómo se exportan los pagos únicos vinculados a varios gastos, en **Formato de exportación**.
  - La fecha en la que se basarán los datos incluidos.
  - Los filtros de los datos incluidos.
  - Cómo se ordenan los datos, en **Ordenación**.
  - El formato del nombre del archivo.
4. Haz clic en **Añadir**.

![Página de una plantilla con el botón Añadir hoja y el panel Añadir una hoja a la plantilla con los campos de título, datos, formato de exportación, filtros, período y ordenación](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/add_sheet_to_template_3_20261009_ai.png)

## Definir los datos incluidos

Para configurar qué datos se incluirán en el archivo, selecciona la opción que quieras en el menú desplegable, por ejemplo, **Gastos**.

![Menú desplegable Datos a incluir con las opciones Gastos, Pagos y Depósitos](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/data_to_include_20261009_ai.png)

## Definir el período del informe

Para configurar la fecha según la cual se incluirán los datos en el archivo, selecciona la opción que quieras en el menú desplegable, por ejemplo, la **Fecha de liquidación** de los pagos.

![Menú desplegable El período se basa en con las opciones Fecha de liquidación, Fecha de creación, Fecha de revisión y fecha del período de servicio](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/period_based_on_20261009_ai.png)

## Filtrar los datos incluidos

Puedes filtrar los datos incluidos según criterios como la fecha de exportación, el proveedor, el revisor y otros.

1. Haz clic en **+ Añadir filtro**.
2. Selecciona el criterio y añade sus valores si es necesario.
3. Haz clic en **Hecho**.

También puedes combinar y añadir más filtros de la misma forma.

![Filtros adicionales con una condición de filtro que se está configurando y el botón Hecho](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/additional_filters_20261009_ai.png)

## Configurar el nombre del archivo

También puedes configurar el formato del nombre del archivo.

1. En el campo **Nombre de archivo**, haz clic en el icono **Ajustes**.

![Icono Ajustes en el campo Nombre de archivo y el cuadro de diálogo Plantilla de nombre de archivo](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/file_name_settings_2_20261009_ai.png)
2. En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona los datos que quieres ver en el nombre del archivo (nombre de la cuenta, fecha de inicio o de fin del período) o añade tu propio texto.
  - Para incluir otro campo de datos, haz clic en **Añadir campo de datos**.
  - Para añadir tu propio texto al nombre del archivo, haz clic en **Añadir texto estático**.
3. En el menú desplegable **Separador**, selecciona el tipo de separador que quieres aplicar al nombre del archivo.

![Menú desplegable Separador para el nombre del archivo](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/file_name_delimiter_20261009_ai.png)
4. Es posible que tu sistema contable te pida importar los datos contables en un formato de archivo concreto. Puedes definir ese formato indicando la extensión del archivo de plantilla en **Extensión de archivo**.

Ten en cuenta que definir una extensión de archivo concreta no cambia el formato de los datos incluidos.

![Campo Extensión de archivo para el archivo de plantilla](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/file_extension_20261009_ai.png)
5. Haz clic en **Guardar**. Volverás a la pantalla anterior.
6. Haz clic en **Añadir**.

## Editar archivos y hojas

Para editar un archivo u hoja de plantilla:

1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a **Ajustes** > **Exportaciones**; después, selecciona la plantilla y el archivo que quieras.
2. Desde aquí, puedes:
  - [Modificar el nombre del archivo](/help/es/managing-the-template-files-and-sheets#h_a54c281610).
  - [Personalizar y configurar el diseño del archivo o de la hoja](/help/configuring-rows-columns-and-cells-in-files-and-sheets).
  - [Editar los criterios con los que se filtran los datos incluidos](/help/es/managing-the-template-files-and-sheets#h_37039e75cd).
  - [Actualizar el período de los datos incluidos](/help/es/managing-the-template-files-and-sheets#h_c93a1e5482).
3. Haz clic en **Guardar cambios**.

![Ajustes del archivo con el nombre del archivo exportado, el diseño, los datos, los filtros y el período, y el botón Guardar cambios](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/edit_file_20261009_ai.png)

## Duplicar archivos y hojas

Puedes reutilizar un archivo o una hoja ya configurados duplicándolos.

1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a **Ajustes** > **Exportaciones**; después, selecciona la plantilla que quieras y, a continuación, el archivo o la hoja que quieres modificar.
2. Haz clic en su menú de tres puntos y selecciona **Duplicar**. El archivo duplicado se añadirá a la lista de **Archivos**/**Hojas**.

![Menú de tres puntos de un archivo con la opción Duplicar](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/duplicate_file_20261009_ai.png)

## Eliminar archivos y hojas

Cuando ya no necesites un archivo o una hoja, puedes eliminarlos de forma permanente de la lista de **Archivos**.

1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a **Ajustes** > **Exportaciones**; después, selecciona la plantilla que quieras y haz clic en el archivo.
2. Haz clic en su menú de tres puntos y selecciona **Eliminar**.

![Menú de tres puntos de un archivo con la opción Eliminar](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/delete_file_20261009_ai.png)

## Recursos útiles

- [Cómo gestionar las plantillas de exportación de contabilidad](/help/managing-the-accounting-templates)
- [Formatear los modelos contables](/help/formatting-the-accounting-templates)
- [Configurar filas, columnas y celdas en ficheros y hojas](/help/configuring-rows-columns-and-cells-in-files-and-sheets)