--- title: "Configuration de l'extension Payhawk" slug: "configuring-the-payhawk-extension" description: "Configurez l'extension Payhawk pour Microsoft Dynamics 365 Finance : journaux d'achat, comptes bancaires, factures, paiements et dimensions financières." updated: 2026-10-20T14:19:57Z published: 2026-10-20T14:19:57Z canonical: "payhawk.com/configuring-the-payhawk-extension" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Configuration de l'extension Payhawk L’intégration entre les systèmes Payhawk et Microsoft Dynamics 365 Finance nécessite que vous configuriez de façon adéquate l’extension et que vous sachiez comment vos données sont transférées vers l’ERP. ## Page Payhawk Parameters Vous définissez les journaux et les paramètres de comptabilisation sur la page **Payhawk Parameters** de Microsoft Dynamics 365 Finance, et non dans l’assistant de connexion Payhawk : - Journal des paiements fournisseur - Journaux généraux et du grand livre - Journal des dépôts - Mode de paiement par défaut - Compte de frais - Groupe de taxe - Types de transactions bancaires Vous pouvez connecter Payhawk avant que ces paramètres soient renseignés, mais les exports vers Microsoft Dynamics 365 Finance échouent tant qu’ils ne le sont pas. ## Comptes principaux Microsoft Dynamics 365 Finance prend en charge l'utilisation de plusieurs **Plans comptables** au lieu d'un seul **Plan comptable** statique. Cela offre davantage de flexibilité car chaque pays peut avoir ses propres exigences légales et opérationnelles. Le Plan comptable utilisé par une entité spécifique dans Microsoft Dynamics 365 Finance est défini sous **Grand livre** > **Paramétrage du grand livre** > **Grand livre**. L'intégration entre Payhawk et Microsoft Dynamics 365 Finance est configurée au niveau de l'entité. Payhawk récupérera les **Comptes principaux** depuis **Grand livre** > **Plan comptable** > **Comptes** > **Comptes principaux** à partir de ce plan comptable respectif configuré pour l'entité Microsoft Dynamics 365 Finance. > [!WARNING] > L’ensemble des comptes du grand livre, tous types confondus, sont alors synchronisés, à l’exception des comptes **Ressource**, **Responsabilité** et **Total**. ![](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Configuring_the_Payhawk_extension_20221115_manual.png) ## Journaux d’achats Les **Journaux des factures** dans Microsoft Dynamics 365 Finance correspondent aux journaux d’achats dans d’autres ERP. L’extension Payhawk déployée dans l’environnement de test inclut une configuration qui les extrait pour l’intégration. Dans l’onglet **Configuration** de la page **Payhawk Parameters**, sélectionnez le **Journal des factures** vers lequel les factures fournisseurs seront transférées. ![](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Configuring_the_Payhawk_extension_20250609_manual.png) Les journaux de ce menu sont filtrés à partir des **Journaux des factures** ayant un **Type de journal** défini sur **Enregistrement de facture fournisseur**. Les montants incluent une **Taxe sur les ventes** définie sur **Oui** et un **Grand livre** ayant un **Type de compte** défini sur **Grand livre**. Sélectionner un journal dans le menu n’est pas obligatoire, car l’extension ne l’impose pas. Le journal est accessible via **Modules** > **Comptes fournisseurs** > **Factures** > **Journal des factures**. ![](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Configuring_the_Payhawk_extension_2_20221115_manual.png) ## Journaux du grand livre En fonction de la configuration effectuée, si vous utilisez le grand livre, vous pouvez également l’utiliser pour comptabiliser des éléments. Lorsque vous choisirez un **Journal du grand livre**, celui-ci sera alors utilisé pour tous les paiements, dépenses et dépôts entrants dans Payhawk. ## Comptes bancaires Dans la section **Mise en correspondance du compte** de l’assistant de configuration, vous pouvez sélectionner des comptes bancaires. Si aucun compte bancaire n’est sélectionné, vous devrez sélectionner un **Compte du grand livre** valide de type **Banque**, qui sera utilisé pour créer les comptes bancaires réels au moment de la connexion initiale. Ce paramètre est activé par défaut pour les comptes créés automatiquement pour votre entreprise par Payhawk. Si vous sélectionnez un compte sans que ce paramètre ne soit activé, Payhawk affichera qu’il y a une erreur à corriger. Vous pouvez accéder à la liste des comptes bancaires dans la section **Gestion des fonds et de la banque** > **Comptes bancaires**. ![](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Configuring_the_Payhawk_extension_3_20221115_manual.png) ## Factures d’achats Les factures d’achat sont transférées vers deux points de terminaison personnalisés visibles dans l’extension Payhawk : - `data/DGT_VendInvJournHeaders` - `data/DGT_VendInvJournLines` Le point de terminaison `data/DGT_VendInvJournHeaders` génère un numéro de lot pour le journal, qui est ensuite utilisé pour associer les éléments de dépenses à un seul enregistrement. Le champ `Compte principal` contient des informations sur la catégorie à laquelle appartient l’achat. Le compte du grand livre du fournisseur est automatiquement déterminé par l’extension, en fonction de la propriété `Nom de vendeur` de la charge utile. Les dimensions financières dans Microsoft Dynamics 365 Finance, qui correspondent aux catégories personnalisées d’autres ERP, sont appliquées aux lignes comptables à l’aide de la valeur `DefaultDimensionDisplayValue`, formatée sous forme de séquence séparée par des tirets. Cette séquence est configurée dans l’extension, dans la section **Général** > **Dimensions**, l’ordre par défaut étant **Unité commerciale** > **Centre de coûts** > **Service**. ![](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Configuring_the_Payhawk_extension_4_20221115_manual.png) > [!WARNING] > Le service d’intégration ne résout pas dynamiquement la séquence de dimensions. Toute modification de cette séquence dans le système générera une erreur. Les entrées transférées peuvent être retrouvées dans le **Journal des factures** dans la section **Modules** > **Comptes fournisseurs** > **Factures** > **Journal des factures**. ![](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Configuring_the_Payhawk_extension_2_20221115_manual.png) > [!TIP] > L’enregistrement de la facture d’achat ne prend pas en charge les importations binaires des factures en pièces jointes. Vous devez donc indiquer une adresse URL de référence pour le document à l’aide de la propriété `DocuUrl` dans la charge utile. ## Paiements En fonction de votre configuration, les paiements peuvent être transférés vers le **Journal des paiements** ou le **Journal du grand livre** qui ont été sélectionnés dans la section **Configuration** de l’extension Payhawk. Les frais ne sont pas enregistrés dans un journal séparé. Payhawk les comptabilise sur le compte de frais, en utilisant le type de transaction bancaire défini sur la page **Payhawk Parameters**. De la même façon que pour les entrées de dépenses, les enregistrements des paiements sont traités via deux points de terminaison : - `DGT_VendPaymJournHeaders` - Génère un numéro de lot pour le journal, qui est utilisé comme référence pour le paiement. - `DGT_VendPaymJournLines` - Enregistre les informations du paiement. Le champ `Compte bancaire` identifie le compte bancaire par son code. Le fournisseur est identifié par `Nom du vendeur` et/ou `Numéro de TVA` (le numéro de TVA du fournisseur dans Payhawk). L’extension résout automatiquement le compte du grand livre du fournisseur et l’applique à l’enregistrement. ## Taux de TVA (Impôts) En général, le taux est appliqué dans Payhawk en sélectionnant le code de TVA approprié dans le menu déroulant de **Dépenses**. Cependant, dans Microsoft Dynamics 365 Finance, le taux réel (**Code de taux d’imposition**) est déterminé par le croisement des valeurs **Groupe de taxe sur les ventes** et **Groupe de taxe sur les éléments vendus**. Dans la plupart des cas, un seul code est disponible au sein des deux groupes, et c’est ce code qui est appliqué. Si plusieurs codes sont disponibles, le système sélectionne par défaut le premier de la liste. Si Microsoft Dynamics 365 Finance est configuré correctement, le système appliquera automatiquement les valeurs suivantes : - **Groupe de taxe sur les ventes** - Défini en fonction du fournisseur sélectionné. - **Groupe de taxes sur les éléments vendus** - Déterminé par le groupe **Compte de compensation** ou **Compte du grand livre** associé au compte du grand livre mis en correspondance avec la catégorie. ## Étapes suivantes - [Configuration des rôles et des autorisations](/help/fr/configuring-roles-and-permissions-for-the-payhawk-d365-finance-integration)