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title: "Mise en place de workflows pour les demandes et les bons de commande"
slug: "setting-workflows-for-requests-and-purchase-orders"
description: "Configurez le workflow de chaque type de demande : qui vérifie et approuve, les étapes bon de commande et réception, et les moyens de paiement acceptés."
updated: 2026-10-29T15:32:50Z
published: 2026-10-29T15:32:50Z
canonical: "payhawk.com/setting-workflows-for-requests-and-purchase-orders"
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> ## Documentation Index
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# Mise en place de workflows pour les demandes et les bons de commande

Pour chaque type de demande, vous pouvez définir des rôles ou des employés spécifiques qui peuvent vérifier, approuver et clôturer les demandes et les bons de commande (si cette fonction est activée dans votre entreprise). Vous pouvez également définir qu'une étape d'approbation dans le cycle de vie n'est pas pertinente ou nécessaire pour l'entreprise, par exemple, l'étape de vérification.

Les workflows des types de demandes configurés peuvent être flexibles et basés sur les niveaux hiérarchiques de votre entreprise (par exemple, le responsable de second niveau), des personnes spécifiques (par exemple, les responsables de budgets des centres de coûts et les responsables définis des catégories de dépenses), ou les rôles Payhawk (comptables Payhawk et administrateurs Payhawk).

## Cycle de vie des workflows pour les demandes et les bons de commande

Les workflows d'approbation des demandes et des bons de commande comportent les étapes et spécificités suivantes :

- L'étape **Soumettre** est toujours visible.
- Les étapes **Vérifier** et **Approuver** sont facultatives. Si l'une ou les deux étapes ne sont pas pertinentes pour vos processus internes, vous pouvez les ignorer.
- L'étape **Créer un bon de commande** sera visible si les bons de commande ont été activés pour le compte Payhawk de votre entreprise. Vous pouvez ajouter cette étape au workflow d'un type de demande pour que Payhawk crée automatiquement un document de bon de commande et attribue un numéro de bon de commande chaque fois qu'une demande de ce type est approuvée. Si vous n'ajoutez pas cette étape, aucun bon de commande ni numéro de bon de commande n'est créé pour ce type de demande, même si les bons de commande sont activés pour votre compte. Pour configurer la numérotation des bons de commande et d'autres paramètres, consultez l'article sur la [configuration des bons de commande](/help/fr/configuring-purchase-orders-1).
- L'étape **Recevoir** peut être ajoutée, supprimée et configurée pour le workflow d'approbation spécifique.
  - Sous **Toute personne parmi les suivantes peut réceptionner l'achat**, sélectionnez les employés ou les rôles qui peuvent charger des bons de réception pour les demandes de ce type. Vous pouvez également sélectionner **Demandeur** pour permettre au propriétaire de la demande de la réceptionner. Par défaut, l'étape est définie sur **Tous**.
  - Les employés sélectionnés qui ne peuvent pas consulter toutes les demandes de l'entreprise obtiennent un accès en lecture seule aux demandes de ce type.
  - Activez le bouton à bascule **Exiger uniquement pour des catégories spécifiques** pour faire du bon de réception une exigence uniquement pour certaines catégories de dépenses.
  - Cochez les cases correspondant aux catégories et sous-catégories de dépenses pour lesquelles vous souhaitez exiger un bon de réception.
- L'étape **Paiement** vous permet de configurer les méthodes de paiement disponibles pour un type de demande spécifique, ainsi que d'activer une fonctionnalité de détection automatique des écarts.
  - Vous pouvez choisir d'activer les options de paiement, permettant ainsi aux employés de régler leur demande soumise par carte, par virement bancaire, ou de sélectionner **Aucun paiement requis**.
    - Si vous activez l'option **Facture** :
      - Les employés seront autorisés à sélectionner le virement bancaire comme mode de paiement pour les demandes de ce type soumises.
      - Le workflow d'approbation pour le type de dépense **Factures** sera mis à jour en conséquence pour prendre en charge les scénarios d'approbation suivants : **Pas de demande**, **Demande correspondante** ou **Demande comportant un écart**.
      - **Sous Demande avec écart**, vous pouvez ajouter la nouvelle condition **Différence de montant** pour acheminer les approbations de factures en fonction de l'ampleur de l'écart entre la demande et la facture.
      - Si les lignes d'une facture sont associées à différentes demandes, ou si seules certaines d'entre elles sont associées, Payhawk applique le scénario d'approbation à chaque ligne séparément et demande simultanément les approbations de tous les scénarios applicables. Pour plus d'informations, consultez [la configuration des workflows d'approbation pour les types de dépenses](/help/fr/setting-approval-workflows-for-expense-types#h_69da88f91a).
      - Si un employé choisit l'option **Facture**, la demande ne pourra être associée ultérieurement qu’à une dépense de type facture.
    - Si vous activez l'option **Carte** :
      - Les employés seront autorisés à choisir le paiement par carte pour les demandes soumises de ce type. Si l'option **Carte** est sélectionnée, la demande ne pourra être associée qu'à une dépense par carte par la suite.
      - Le workflow d'approbation pour le type de dépense **Paiements par carte** sera mis à jour en conséquence pour prendre en charge les scénarios d'approbation suivants : **Pas de demande**, **Demande correspondante** ou **Demande comportant un écart**.
      - Si un employé choisit l'option **Carte**, il peut choisir parmi les cartes qui lui sont attribuées ou demander une carte à usage unique. Si une carte à usage unique est sélectionnée, elle sera automatiquement émise au nom du demandeur dès l'approbation de la demande.
      - Ici, vous pouvez modifier la source de financement de toutes les cartes à usage unique qui seront émises. Les nouvelles cartes virtuelles utilisent par défaut la source de financement débit. Si votre entreprise dispose à la fois d'un compte Payhawk crédit et d'un compte Payhawk débit dans la même devise, vous pouvez sélectionner une source de financement préférée, afin qu'une nouvelle carte virtuelle puisse être émise dans cette devise avec l'une ou l'autre source de financement. Payhawk utilisera toujours la carte préférée lorsqu'elle dispose de fonds suffisants. Si les fonds sont insuffisants, le système utilisera à la place la carte associée à l'autre source de financement.

![Écran de sélection du mode de paiement avec les options de source de financement des cartes et les paramètres d'approbation des écarts.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Setting_workflows_for_requests_and_purchase_orders_20260918_manual.png)
    - Si vous activez l'option **Aucun paiement nécessaire** :
      - Cette option offre une flexibilité pour les cas où un paiement n'est pas requis. Le demandeur ou le responsable de la vérification peut décider si la demande sera payée par carte, par virement bancaire, ou pas du tout.
      - Par exemple, une demande peut ne pas nécessiter de paiement si les articles ont déjà été achetés ou sont en stock.
  - Sous **Approbation des écarts**, vous pouvez définir de combien une dépense peut dépasser le montant demandé avant qu'une approbation supplémentaire ne soit requise. Ce n'est que si vous choisissez un pourcentage et/ou un montant spécifique comme seuil acceptable que le système déclenchera un workflow d'écart pour les dépenses associées lorsque le montant des dépenses est supérieur au montant demandé.

Vous pouvez également tester vos paramètres en saisissant des valeurs d'exemple pour voir si une approbation d'écart sera déclenchée.
- L'étape **Clôturer** est toujours visible. Elle vous permet d'activer et de configurer les règles pour l'option de clôture automatique des demandes. Chaque fois que vous devez définir un workflow pour une étape du cycle de vie d'une demande, vous pouvez appliquer les étapes de définition des workflows personnalisés. Sinon, si certaines étapes pouvant être ignorées sont inutiles, vous pouvez les supprimer en cliquant sur leur menu à trois points et en sélectionnant **Supprimer**.

## Mise à jour des workflows pour les demandes et les bons de commande

Vous pouvez configurer un flux d'approbation pour un type de demande soit depuis l'onglet **Paramètres** > **Demandes** > **[Type de demande]** > **Workflow**, soit depuis **Paramètres** > **Workflows** > **Demandes**.

Pour mettre à jour le workflow pour un type de demande spécifique :

1. Depuis le portail web Payhawk, accédez à **Paramètres** > **Demandes**.
2. Sélectionnez le type de demande souhaité.
3. Accédez à l'onglet **Workflow** et cliquez sur **Modifier le workflow**.

Vous pouvez également cliquer sur **Accéder aux workflows** et vous serez redirigé(e) vers l'écran **Paramètres** > **Workflows** > **Demandes**.
4. Créez un workflow d'approbation adapté à vos besoins en [suivant les étapes de définition des workflows personnalisés](/help/fr/workflow-conditions-and-custom-workflows).
5. Cliquez sur **Publier le workflow** pour appliquer toutes les modifications que vous avez effectuées.

## Ressources utiles

- [Définition des approbations en fonction du montant](/help/fr/workflow-conditions-and-custom-workflows)
- [Approbation et refus des demandes](/help/fr/approving-and-declining-requests)