Payhawk unterstützt benutzerfreundliche Optionen für die Zuordnung des Kontenplans in Xero zu den entsprechenden Buchungskategorien in Payhawk.
Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Ihrer Xero-Organisation verbinden, zieht Payhawk automatisch den verfügbaren Kontenplan heran. Später können Sie diese jederzeit manuell aktualisieren.
Ausgaben mit Kategorien, die nicht dem Xero-Kontenplan zugeordnet sind, werden automatisch dem Kostenkonten Payhawk Allgemein Kostenkonto zugeordnet, das Payhawk in Xero erstellt.
Um Ihre Kategorien aus Xero mit den entsprechenden Payhawk-Kategorien zu synchronisieren, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Felderbibliothek.
Klicken Sie auf Kategorie.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aus Xero aktualisieren.
Wählen Sie Kategorie hinzufügen oder wählen Sie eine vorhandene aus.
Ordnen Sie Ihre bestehenden Payhawk-Kategorien dem entsprechenden Xero-Kontenplan zu, indem Sie auf die gewünschte Kategorie klicken und im sich öffnenden Bereich das Konto unter Kontocode auswählen. Klicken Sie dann auf Speichern.
Alternativ können Sie eine Kategorie auch löschen, indem Sie das Kontrollkästchen der Kategorie aktivieren und im sich öffnenden Bereich unter Vorgänge auf Löschen klicken.
Sie können auch Ihre eigene Kategorie erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche + Kategorie hinzufügen klicken.
Nächste Schritte