Exportieren von Ausgaben und Zahlungen in Xero

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Die Payhawk-Integration mit Xero ist so konzipiert, dass sie mühelos funktioniert und Ihnen hilft, Ihre Daten zwischen den beiden Systemen jederzeit synchron zu halten.

Hinweise zum Exportieren nach Xero

  • Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Payhawk-Xero-Konten jedes Mal synchronisieren, wenn Sie Änderungen in Xero vornehmen.

  • Die Zahlungsdaten für eine Ausgabe werden erst exportiert, nachdem die Transaktion abgerechnet wurde.

  • Eine Ausgabe wird automatisch nach Xero exportiert, sobald sie als geprüft markiert wird. Infolgedessen werden alle Ihre Ausgabendaten, Bilder und Kontoauszüge in Xero importiert. Weitere Informationen finden Sie unter in der Übersicht der ausgetauschten Zahlungen, Ausgaben und Einzahlungen zwischen Payhawk und Xero.

  • Nach dem Export in Xero zieht Payhawk den Wert für die Ausgabe Externe ID aus der Rechnungsnummer dieser Ausgabe. Wenn es auch einen Zahlungsexport für die Zahlung Externe ID gibt, zeigt Payhawk den Wert aus der Rechnungszahlungsnummer dieser Zahlung an.

Voraussetzungen

Um mit dem Export von Ausgaben und Zahlungen zu beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Systeme Payhawk und Xero miteinander verbunden haben.

Exportieren von Ausgaben- und Zahlungsdaten von Payhawk nach Xero

So exportieren Sie Ihre Payhawk-Ausgaben nach Xero:

  1. Öffnen Sie im Payhawk-Webportal den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu Ausgaben > Alle Ausgaben.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Review die gewünschte Ausgabe aus, indem Sie darauf klicken.

  3. Prüfen Sie, ob alle Daten korrekt in der Ausgabe gespeichert sind.

  4. Klicken Sie auf Überprüfen.

    Payhawk-Liste der Unternehmensausgaben auf der Registerkarte Review mit der Ausgabe „Team offsite lunch“, die in einem Seitenbereich mit der Schaltfläche Überprüfen geöffnet ist.

Wenn beim Exportieren Ihrer Daten von Payhawk nach Xero ein Fehler auftritt, zeigt Payhawk eine Fehlermeldung an, die angibt, was mit den Daten nicht stimmt.

Ansicht der exportierten Ausgaben im ERP von Payhawk

Um Ihre in Xero exportierten Ausgaben direkt aus Payhawk anzuzeigen:

  1. Öffnen Sie im Payhawk-Webportal den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu Ausgaben.

  2. Wählen Sie die gewünschte Ausgabe aus, indem Sie darauf klicken.

  3. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und dann auf In Xero anzeigen.

Seitenbereich einer Rechnung in Ausgaben mit geöffnetem Drei-Punkte-Menü und In Xero anzeigen als erster Option.

Anzeigen von Exportdaten und Verwendung von Exportfiltern für Ausgaben und Zahlungen in Payhawk

Das Exportereignis zwischen den beiden Systemen können Sie im Bereich Aktivität der Ausgabe einsehen, wenn unter Anzeigen die Option Export ausgewählt ist.

Seitenbereich einer Ausgabe mit dem nach Export unter Anzeigen gefilterten Bereich Aktivität und den Exportereignissen von Xero neben der Rechnung.

Die detaillierten Exportdaten einer Ausgabe oder Zahlung können Sie in Ausgaben im Bereich Export der jeweiligen Ausgabe einsehen. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fragezeichen neben Ausgabe, um die Exportdetails anzuzeigen.

Bereich Export einer Ausgabe mit dem Status Exportiert und dem Tooltip mit den Exportdetails: Status, letztes Exportdatum, nach Xero exportiert, exportiert von, Ausgaben-ID und externe ID.

Sie können auch Ausgaben und Zahlungen herausfiltern basierend auf verschiedenen für Xero relevanten Filtern wie u. a. Exportstatus, Exportiert von, Exportdatum, Externe ID.

Nächste Schritte