Le sélecteur Demande apparaît dans Dépenses pour certaines dépenses lorsque des conditions spécifiques sont remplies. Il vous permet d'associer une dépense à une demande existante lorsque certains critères s'appliquent.
Où apparaît le sélecteur Demande
L'endroit où vous sélectionnez la demande dépend du fractionnement ou non de la dépense en lignes comptables :
Si la dépense n'a pas de lignes comptables, sélectionnez la demande dans le champ Demande de la section Détails.
Si la dépense a des lignes comptables, sélectionnez une demande pour chaque ligne comptable dans la section Montant. Une fois la demande sélectionnée, le champ Ligne de demande correspondante devient obligatoire et vous sélectionnez la ligne de la demande à laquelle correspond la ligne comptable de la dépense. Vous pouvez ainsi associer différentes lignes comptables d'une même dépense à différentes demandes ou lignes de demande.
Dans les deux cas, la demande associée apparaît également dans la section Lié de la dépense, avec son statut et son montant.
Dispositions des lignes comptables
Les lignes comptables de la section Montant s'affichent selon l'une des deux dispositions suivantes :
Disposition en tableau : chaque ligne comptable est une rangée, et les colonnes Demande, Ligne comptable de la demande et Reçu affichent les données de la demande à côté des montants de taxe et du total.
Disposition verticale : chaque ligne comptable se déploie pour afficher ses champs les uns sous les autres, notamment Demande, Ligne de demande correspondante, Statut reçu et Statut facturé.
Sur les écrans plus étroits, Payhawk passe automatiquement à la disposition verticale.
Visibilité du sélecteur de demande
La dépense doit avoir le statut Brouillon.
Pour les dépenses de type banque, Facture doit être un mode de paiement autorisé pour au moins un type de demande activé.
Pour les dépenses par carte, Carte doit être un mode de paiement autorisé pour au moins un type de demande activé.
Seules les demandes ayant le statut Ouvert apparaissent dans la liste déroulante.
Filtrage des fournisseurs
Si la dépense comporte un ID de fournisseur, seules les demandes ayant soit un ID de fournisseur correspondant, soit aucun fournisseur ne sont affichées.
Si la dépense n'a pas d'ID de fournisseur, le filtrage basé sur le fournisseur est ignoré.
Les demandes comportant des fournisseurs inactifs sont toujours exclues.
Un fournisseur suggéré (un nom uniquement, sans ID) est traité comme n'ayant pas d'ID de fournisseur.
Qui peut associer une dépense à une demande
Un utilisateur peut associer une dépense à une demande si l'une des conditions suivantes est remplie :
Son rôle inclut la politique Associer les dépenses à toute demande.
Il est Responsable d'équipe de la demande.
Il agit en tant que responsable de la vérification dans le workflow pour ce type de demande.
Il est à la fois le propriétaire de la dépense et le propriétaire de la demande.
Types de dépenses
Les factures peuvent être associées aux demandes avec un mode de paiement Facture.
Les dépenses par carte peuvent être associées à des demandes avec un mode de paiement Carte.
Les factures et les dépenses par carte peuvent être associées à des demandes avec un mode de paiement Aucun si le type de demande autorise le type de résultat correspondant.
Les dépenses ne peuvent pas être associées à des demandes avec le mode de paiement Aucun paiement nécessaire.