Dans Payhawk, vous pouvez gérer les types de demandes et leurs responsables, mais également déplacer des demandes vers d'autres entités. Les options de gestion disponibles dépendent de vos autorisations utilisateur et de la configuration des demandes.
Modification des types de demandes
Seuls les demandeurs, les utilisateurs disposant des autorisations de demandes d'entreprise, les responsables d'équipe, les responsables de la vérification ou les assistants peuvent modifier le type de demande.
Pour modifier les types de demandes :
Sur le portail Web Payhawk, accédez à Demandes.
Sélectionnez la demande souhaitée en cliquant dessus.
Cliquez sur son menu à trois points et sélectionnez l'option Modifier le type.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez le nouveau type de demande en cliquant dessus. Veuillez noter que si le type de demande nouvellement sélectionné ne contient pas certains champs, ces champs seront supprimés de la demande en cours de modification.
Dans la boîte de dialogue, vous ne verrez que les types de demandes que vous êtes autorisé à créer en fonction de votre rôle. Par exemple, si un type de demande Marketing ne peut être créé que par des utilisateurs disposant du rôle Marketing et que vous ne possédez pas ce rôle, il n'apparaîtra pas dans la liste des types de demandes disponibles.
Cliquez sur Modifier.
Modification des demandeurs
Seuls les utilisateurs disposant des autorisations pour effectuer les demandes d'entreprise et les responsables de la vérification peuvent modifier le demandeur. Pour des raisons de sécurité, le demandeur lui-même ne peut pas modifier la propriété, sauf s'il dispose de l'une des autorisations mentionnées ci-dessus.
Pour modifier les demandeurs :
Sur le portail Web Payhawk, accédez à Demandes.
Sélectionnez la demande souhaitée en cliquant dessus.
Cliquez sur son menu à trois points et sélectionnez l'option Modifier le propriétaire.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez le nouveau demandeur dans la liste déroulante. Veuillez noter que vous verrez une liste d'utilisateurs autorisés à créer des demandes de ce type spécifique en fonction de leur rôle. Les utilisateurs qui ne peuvent pas créer de demandes de ce type seront désactivés et affichés en gris.
Cliquez sur Modifier.
Transfert de demandes vers d'autres entités
L'option permettant de déplacer une demande vers une autre entité est uniquement disponible pour les demandes dont les types de demande sont hérités d'un groupe.
Pour déplacer une demande vers une autre entité :
Sur le portail Web Payhawk, accédez à Demandes.
Sélectionnez la demande souhaitée en cliquant dessus.
Cliquez sur son menu à trois points et sélectionnez l'option Déplacer versl'entité.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez la nouvelle entité dans la liste déroulante. Veuillez noter que seules les entités héritant du même type de demande au niveau du groupe seront affichées. Les entités ne seront sélectionnables que si le demandeur et l'utilisateur effectuant le déplacement ont tous deux des rôles attribués au sein de ces entités.
Cliquez sur Modifier.
