Ръководство за издатели на Payhawk за конфигуриране на масово записване на карти Mastercard

Това ръководство е предназначено да помогне на мениджърите по връзки с клиентите в банките да настроят абонаменти за Mastercard SmartData.

Стъпка 1: Избор на дружество

1. Навигирайте до Activities (Дейности) > Create Request (Създаване на заявка) > To Defined End-Point (До определена крайна точка).

2. Изберете Entity (Дружество) (клиент/компания).

   1. Въведете Request Title (Заглавие на заявката). Заглавието трябва да ви помага лесно да намирате и разпознавате заявката.

   2. Въведете Request Description (Описание на заявката) за справка, което е смислено и ясно.

   3. Полето Bill to ICA (Фактура до ICA) ще се появи, след като изберете дружество.

   4. Използвайте иконата Drill Down (Детайлизиране), за да намерите дружеството, което искате да конфигурирате.

   5. Използвайте иконата Add (Добавяне), за да изберете дружеството, което впоследствие ще се появи в раздела
      Selected Entities (Избрани дружества) в долната част на екрана.

   6. Кликнете върху Next (Напред), за да продължите.

Стъпка 2: Избор на доставчик

На екрана за Vendor selection (Избор на доставчик) конфигурирайте следното:

1. Задайте Vendor Name (Име на доставчик) на Payhawk.

2. Задайте Application Name (Име на приложение) на Payhawk.

3. Задайте Application Type (Тип приложение) на Hosted (Хоствано).

4. Задайте Format (Формат) на CDF v3 Release 2201.

5. Определете Frequency (Честота):

   • Задайте Expense Management Format (Формат за управление на разходи) на CDF v3 Release 2201.

   • Задайте Frequency to send file (Честота на изпращане на файл) на On Receipt (При получаване).

   • Задайте Expiration Date (Дата на изтичане) на No (Не).

Стъпка 3: Избор на запис

На екрана Record selection (Избор на запис) конфигурирайте следното:

1. Задайте Financial Data (Финансови данни) на Yes (Да).

   • Задайте Include Merchant Transactions (Включване на търговски транзакции) на Yes (Да).

     • Задайте Include Addendum (Включване на приложение) на Yes (Да).

     • Задайте Include Future Updates (Включване на бъдещи актуализации) на Yes (Да).

       • Задайте Include Updated Transactions Only (Включване само на актуализирани транзакции) на No (Не).

   • Задайте Include Adjustments (Включване на корекции) на Yes (Да).

   • Задайте Include Authorization Declines (Включване на откази за упълномощаване) на Yes (Да).

2. Задайте Hierarchy (Йерархия) на Yes (Да).

   • Задайте Include All Active Hierarchy (Включване на цялата активна йерархия) на No (Не).

     • Задайте Include Inactive Hierarchy (Включване на неактивната йерархия) на No (Не).

   • Задайте Include Maintenance Only Hierarchy (Включване на йерархия само за поддръжка) на No (Не).

   • Задайте Include Corresponding Account Information Only (Включване само на съответната информация за сметката) на Yes (Да).

3. Задайте Load Only Enhanced Data (Зареждане само на разширени данни) на No (Не).

4. Задайте Supplier Data (Данни на доставчик) на Yes (Да).

Стъпка 4: Филтриране

Задайте Would you like to apply any filters to the data? (Искате ли да приложите филтри към данните?) на No (Не).

Стъпка 5: Маскиране

Задайте Would you like to mask any data? (Искате ли да маскирате данни?) на No (Не).

Стъпка 6: Известия

Задайте Would you like to send email notifications when files are sent? (Искате ли да се изпращат имейл известия при изпращане на файлове?) на No (Не).

Стъпка 7: Инициализация на данните

1. Задайте Would you like to receive a one-time system initialization data file? (Искате ли да получите еднократен файл с данни за инициализация на системата?) на Yes (Да).

2. Задайте Would you like to include hierarchy records? (Искате ли да включите записи от йерархията?) на Yes (Да).

   • Задайте Active Hierarchy Records (Активни записи от йерархията) на Yes (Да).

   • Задайте Inactive Hierarchy Records (Неактивни записи от йерархията) на No (Не).

3. Задайте Would you like to include historical financial records (Искате ли да включите исторически финансови записи) на Yes (Да).

   • Задайте Start Date (Начална дата) на Today's date -90 days (Днешна дата -90 дни).

   • Задайте End Date (Крайна дата) на Today's date (Днешна дата).

4. Потвърдете и подайте заявката, за да я изпратите до екипа по настройка. След като бъде обработена, ще бъдете известени по имейл.

Стъпка 8: Активиране

След като получите потвърждение, че доставката на файлове е настроена:

1. Отидете на Activities (Дейности) > View (Преглед) > File Deliveries (Доставки на файлове).

2. Намерете и кликнете върху File Delivery (Доставка на файлове), която искате да активирате. Тя ще има:

   1. File Delivery ID (Идентификатор на доставка на файлове), съответстващ на имейла с потвърждение.

   2. Receiving Application (Получаващо приложение): Payhawk.

   3. Status: Pending (Статус: Чакаща).

3. От менюто Action (Действие) изберете Activate File Delivery (Активиране на доставка на файлове).

Системата на Payhawk винаги има готовност да получава файлове.