Nachdem Sie Ihre Felder definiert haben, wie beispielsweise Projekte, Kostenstellen oder andere Merkmale Ihrer Ausgaben, können Sie für jeden Feldwert bestimmte Verantwortliche festlegen.
Der von Ihnen festgelegte Manager ist wichtig, wenn Sie eine Ausgabenfreigabe auf der Grundlage dieser Felder benötigen, beispielsweise wenn Ausgaben für verschiedene Projekte von unterschiedlichen Projektmanagern genehmigt werden müssen.
Manager zu Feldern hinzufügen
So weisen Sie in Payhawk Manager bestimmten Feldern zu:
Navigieren Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Ausgabenarten.
Wählen Sie die gewünschte Ausgabenart aus, beispielsweise Rechnung.
Wählen Sie das gewünschte Feld durch Anklicken aus, zum Beispiel Geschäftlicher Grund. Die Bedienung ist für alle Felder identisch, denen Sie möglicherweise Verantwortliche zuweisen müssen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Werte die Kontrollkästchen neben den Werten aus, für die Sie Manager konfigurieren möchten, beispielsweise Ausrüstung und Teambildung.
Klicken Sie im Bereich Genehmigung und Kontrolle auf Verantwortliche festlegen.
(Optional) So konfigurieren Sie die Werte für Ausgabenarten für mehrere Manager gleichzeitig:
Alle ersetzen, um bestehende Verantwortliche zu überschreiben
Hinzufügen, um zusätzliche Verantwortliche zu ergänzen
Entfernen, um bestimmte Verantwortliche zu entfernen
Wählen Sie die gewünschten Personen aus der Dropdown-Liste aus.
Klicken Sie auf Bestätigen.
Manager aus den Feldern entfernen
So entfernen Sie Manager aus den Feldern in Payhawk:
Navigieren Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Ausgabenarten.
Wählen Sie die gewünschte Ausgabenart aus, beispielsweise Rechnung.
Wählen Sie das gewünschte Feld durch Anklicken aus, zum Beispiel Kategorie. Die Bedienung ist für alle Felder identisch, denen Sie möglicherweise Verantwortliche zuweisen müssen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Werte das gewünschte Feld aus – beispielsweise Hardware.
Bewegen Sie den Mauszeiger im sich öffnenden Dialogfeld über den Namen, den Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf x.
Klicken Sie auf Bestätigen.
