Als Payhawk Buchhalter können Sie die Anfragen und Bestellungen Ihres Unternehmens effizient durchsuchen, sortieren und organisieren, indem Sie die verfügbaren Filter und Attribute anwenden, die in Kategorien gruppiert sind.
Mit Hilfe von Filtern können Sie Anfragen auf der Grundlage von Daten gruppieren, z. B. einer Ausgabenkategorie oder eines Lieferanten, oder auf der Grundlage von Kriterien, z. B. wer die Anfrage erstellt hat, ob sie überprüft wurde oder nicht, wer sie genehmigt hat und vieles mehr. Nachdem Sie Filter auf die Anfragen angewendet haben, können Sie diese Ansicht speichern, um bei Bedarf schnell darauf zugreifen zu können.
Anfragen durchsuchen
Sie können Anfragen nach ihrem Titel und ihrer Kennung durchsuchen. Die Suchoption gilt für alle Anfragen auf allen Registerkarten.
Um nach einer bestimmten Anfrage zu suchen:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf Anfragen.
Klicken Sie auf das Symbol Suchen. Geben Sie in das Eingabefeld den gewünschten Wert ein, z. B. 3984, als Anforderungs-ID. Wenn eine Anfrage mit einer Bestellung verknüpft ist, können Sie diese auch über die Bestellnummer suchen, z. B. PO-000751.
Filtern auf Anfragen anwenden
Sie können die verfügbaren Filter nutzen und zusammenfassen, um schnell die Informationen zu erhalten, die Sie über Anfragen in Ihrem Unternehmen benötigen.
Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf Anfragen.
Klicken Sie auf + Filter hinzufügen.
Wählen Sie die Kriterien aus, geben Sie die erforderlichen Werte ein (falls vorhanden) und klicken Sie auf Erledigt.
Um Ihre Suche weiter zu verfeinern, fügen Sie weitere Filter hinzu, indem Sie auf + Filter hinzufügen klicken und die gewünschten Kriterien auf dieselbe Weise hinzufügen.
Sobald Sie die Anfragen nach den gewünschten Kriterien gefiltert haben, können Sie die gefilterte Ansicht speichern, um später bei Bedarf schnell darauf zugreifen zu können.