Puedes definir campos, gestionar su visibilidad y la configuración de sus ID externos, y aplicar esa configuración a todo el grupo de entidades o a entidades individuales.
Crear campos para tu grupo
Para crear campos para tu grupo de entidades:
En el Panel de control del grupo, abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a Ajustes > Biblioteca de campos.
Haz clic en + Añadircampo.
Sigue los pasos para crear campos personalizados a nivel individual.
Crear valores principales y secundarios para los campos del grupo
En el Panel de control del grupo:
Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda, ve a Ajustes > Biblioteca de campos y selecciona el campo que quieras.
En Valores, haz clic en +Añadir categoría.
En el panel que se abre, introduce un nombre para el valor.
Para crear un nuevo valor principal, deja en blanco el campo Nueva categoría principal.
Para crear un nuevo valor secundario, selecciona su categoría principal en la lista desplegable.
En Código de cuenta, introduce el código de cuenta del valor:
Activa la opción Heredar la configuración principal para que el valor herede el código de cuenta de la configuración del grupo.
Activa la opción Diferentes códigos de cuenta por entidad para usar distintos códigos de cuenta en cada entidad.
En Visibilidad, selecciona qué entidades, equipos o usuarios concretos utilizarán este valor y qué roles podrán ver y modificar el valor de este campo.
En Visualización condicional, haz clic en + Añadir condición para elegir cuándo será visible este valor.
Haz clic en Añadir categoría.
Reordenar los campos del grupo
Para reordenar los campos del grupo de entidades:
Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a Ajustes > Gastos > Tipos de gastos.
Selecciona el tipo de gasto que quieras haciendo clic en él, por ejemplo, Factura.
Ve a la pestaña Campos.
En Categorización, arrastra y suelta los campos para reorganizarlos.
Reordenar los campos de gastos personalizados del grupo no afecta al orden de los campos personalizados definido en una definición de exportación personalizada.
Ajustes de visibilidad y de operaciones para valores y valores secundarios
Puede seleccionar valores y valores secundarios de grupo y aplicarles varias acciones como:
Desactivar un valor o un valor secundario.
Reactivar un valor o un valor secundario inactivo.
Eliminar valores o valores secundarios.
Las siguientes acciones también se pueden realizar desde los ajustes de los valores principales y sus valores secundarios.
Configura la visibilidad del valor o del valor secundario para las entidades del grupo.
Configura el ID externo del valor o del valor secundario para las entidades del grupo.
Configura el responsable del valor o del valor secundario para las entidades del grupo.
Aplica la configuración de otros valores o valores secundarios al valor o valor secundario.
En el caso de los valores secundarios, heredan la configuración de los valores principales.
Configuración masiva de la visibilidad y las operaciones
Puedes aplicar la configuración de visibilidad y operaciones a dos o más valores y valores secundarios seleccionándolos.
Recursos útiles