Una vez que hayas hecho el presupuesto, los montos deben ir ajustándose con el tiempo para que las partes interesadas puedan tener una visión clara y en tiempo real de los gastos usados, comprometidos y disponibles. En Payhawk, puedes hacer cambios en el presupuesto añadiendo, editando o eliminando previsiones para el periodo presupuestado.
Añadir previsiones a Payhawk
Para crear su previsión:
En el portal web de Payhawk, abra el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y vaya a Presupuestos.
Pulse el botón desplegable Nuevo y seleccione Nuevo pronóstico.
En el cuadro de diálogo que se abre, seleccione las dimensiones del presupuesto e introduzca un nombre para su previsión.
Las dimensiones presupuestarias especificadas en el presupuesto del respectivo año fiscal serán preseleccionadas y bloqueadas para su edición.
Descargue el archivo de plantilla, rellene los datos y vuelva a cargarlo en el sistema.
Haga clic en Enviar.
Reutilizar plantillas para nuevos pronósticos
También puedes crear tu pronóstico eligiendo una plantilla anterior, reutilizando sus datos y ajustando solo lo necesario:
Haz clic en el botón Nuevo.
En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona la plantilla existente en el menú desplegable Descargar plantilla.
Haz clic en Enviar.
Cambiar el nombre de las previsiones
Puede cambiar el nombre de su previsión de la siguiente manera:
Abra el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y vaya a Presupuestos > Gestionar previsiones.
Seleccione la previsión deseada, haga clic en su menú de tres puntos y seleccione Editar.
En la siguiente pantalla, actualice el nombre de la previsión y haga clic en Guardar. Alternativamente, descarte los cambios pulsando en Cancelar.
Actualización de previsiones
Para modificar una previsión existente en Payhawk, descarga el archivo de plantilla, introduce los datos actualizados y súbelos de nuevo al sistema. Este proceso te permite ajustar las proyecciones financieras según sea necesario.
Borrar previsiones
Puede eliminar su previsión de la siguiente manera:
Abra el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y vaya a Presupuestos.
En el menú desplegable del presupuesto, seleccione Gestionar previsiones.
En el cuadro de diálogo que se abre, pase el ratón por encima de la previsión deseada, haga clic en el menú de tres puntos anexo y seleccione Borrar.
En la siguiente pantalla, pulse Borrar para confirmar su elección.
Recursos útiles