Al conectar la cuenta de Payhawk a Xero, las categorías de seguimiento disponibles en Xero se importan automáticamente.
Si actualizas las categorías de seguimiento de Xero después de que se haya establecido la conexión entre los dos sistemas, tendrás que actuar manualmente esos datos en Payhawk.
Actualizar las categorías de Xero en Payhawk
Para actualizar manualmente las categorías de seguimiento en Payhawk:
En el portal web de Payhawk, ve a Ajustes > Campos de gastos.
En Campos integrados, selecciona Categoría de seguimiento.
Haz clic en Actualizar desde Xero.
Editar o eliminar categorías de seguimiento existentes
Puedes editar y eliminar categorías de seguimiento solo en Xero, ya que el sistema de contabilidad es la fuente de información. Los valores actualizados se mostrarán después de sincronizar manualmente la integración desde Ajustes o cuando hagas clic en el botón Actualizar desde Xero.
Hacer que una categoría de seguimiento esté disponible para otra entidad
En un grupo multi-entidad, cada entidad sincroniza sus categorías de seguimiento desde la organización de Xero a la que está conectada. Por eso una categoría y sus valores solo aparecen para las entidades cuya organización de Xero las contiene.
Esta es la razón por la que una entidad puede no aparecer en la lista de visibilidad de entidades de un campo personalizado sincronizado: la categoría todavía no existe en la organización de Xero de esa entidad. No puedes añadirla solo desde los ajustes de visibilidad en Payhawk.
Para hacer que el campo esté disponible para esa entidad:
En Xero, abre la organización conectada a la entidad que necesita el campo.
Crea la categoría de seguimiento con el mismo nombre que la existente. Payhawk relaciona las categorías de seguimiento sincronizadas por su etiqueta.
En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Integraciones > Xero.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Sincronizar manualmente para sincronizar la integración de Xero.
Actualiza la página. La entidad aparecerá y podrás configurar su visibilidad.