Une fois que vous avez créé une politique de dépenses, vous pouvez l’attribuer à la carte de n’importe quel titulaire de carte au sein de votre organisation.
Si vous ne pouvez pas attribuer de politique de dépenses à une carte, il se peut que la carte fasse partie d'une carte d'équipe (budget partagé). Pour apporter des modifications, procédez à la mise à jour des paramètres de la carte d'équipe ou supprimez la carte de l'équipe.
Attribuer une politique de dépenses à une carte
Pour attribuer une politique de dépenses à une carte d’entreprise Payhawk :
Dans le portail web Payhawk, accédez à Cartes > Cartes.
Sélectionnez la carte à laquelle vous souhaitez attribuer une politique de dépenses en cliquant dessus.
Sous l’onglet Paramètres, cliquez sur Attribuer une politique de dépenses.
Dans le menu déroulant de la boîte de dialogue qui s’ouvre, sélectionnez la politique de dépenses souhaitée. Ses paramètres généraux prédéfinis et ses limites avancées se chargent alors.
Cliquez sur Attribuer pour confirmer. La politique de dépenses est alors automatiquement appliquée à la carte et ses paramètres sont visibles sous l’onglet Paramètres de la carte.
Modifier une politique de dépenses pour une carte
Vous devrez peut-être exclure une carte de sa politique de dépenses actuelle et l’ajouter à celle d’une autre entreprise.
Accédez à Cartes > Cartes.
Sous l’onglet Paramètres, concernant la politique actuelle, cliquez sur Modifier.
Dans le menu déroulant de la boîte de dialogue qui s’ouvre, sélectionnez la nouvelle politique de dépenses que vous souhaitez attribuer à la carte. Ses paramètres généraux prédéfinis et ses limites avancées se chargeront alors.
Cliquez sur Attribuer pour confirmer. La politique de dépenses est alors automatiquement appliquée à la carte et ses paramètres sont visibles sous l’onglet Paramètres de la carte.
Supprimer une carte d’une politique de dépenses
Vous devez peut-être supprimer une carte d’une politique de dépenses existante dans votre organisation et rétablir ses paramètres de carte individuelle :
Accédez à Cartes > Cartes.
Sous l’onglet Paramètres, concernant la politique actuelle, cliquez sur Supprimer.
Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cliquez sur Supprimer pour confirmer votre choix. Par conséquent, la politique de dépenses est supprimée de la carte et les paramètres individuels de cette carte sont appliqués à la place.
Politiques de dépenses pour les cartes associées
Une carte associée ne peut avoir une politique de dépenses définie dans Payhawk que si la banque émettrice de la carte offre cette fonctionnalité. Si la fonctionnalité n'est pas visible dans Payhawk, contactez votre Responsable de la mise en œuvre.
Vous pouvez mettre à jour les politiques de dépenses ou définir une limite de dépenses autonome pour les cartes associées et pour les cartes virtuelles, émises en plus des cartes associées.
Pour attribuer une politique de dépenses ou définir des limites de dépenses :
Pour les cartes associées, accédez à Cartes > Cartes associées, sélectionnez la carte souhaitée et accédez à son onglet Paramètres.
Pour les cartes virtuelles émises sur des cartes associées, accédez à Cartes, sélectionnez la carte virtuelle souhaitée et gérez les politiques de dépenses de la même manière que pour les cartes virtuelles Payhawk natives.
Par exemple, pour gérer une politique de dépenses ou définir une limite de dépenses pour une carte American Express virtuelle, émise en complément d'une carte principale American Express associée, accédez à Cartes > Cartes associées > Cartes virtuelles et choisissez la carte souhaitée. L'image suivante montre où trouver les paramètres de politique de dépenses pour une carte American Express virtuelle.
