Une fois budgétisés, les montants doivent être ajustés au fil du temps afin que les parties prenantes puissent avoir une vision adéquate et en temps réel des dépenses utilisées, engagées et disponibles. Dans Payhawk, les itérations budgétaires peuvent être effectuées en ajoutant, modifiant ou supprimant des prévisions pour l'année fiscale budgétée.
Ajouter des prévisions à Payhawk
Pour créer votre prévision :
Dans le portail Web Payhawk, ouvrez le sélecteur d’applications en haut à gauche et accédez à Budgets.
Cliquez sur le bouton Nouveau et sélectionnez Nouvelle prévision dans le menu déroulant.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez les dimensions budgétaires et saisissez un nom pour votre prévision.
Les dimensions budgétaires spécifiées dans le budget de l'année fiscale concernée seront présélectionnées et verrouillées pour l'édition.
Téléchargez le fichier modèle, remplissez les données et importez-le à nouveau dans le système.
Cliquez sur Soumettre.
Réutilisation des modèles pour de nouvelles prévisions
Vous pouvez également créer votre prévision en choisissant un modèle précédent, réutilisant ainsi ses données et en ajustant uniquement ce qui est nécessaire :
Cliquez sur le bouton Nouveau.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez le modèle existant dans le menu déroulant Télécharger le modèle.
Cliquez sur Soumettre.
Renommer les prévisions
Vous pouvez renommer votre prévision de la manière suivante :
Ouvrez le sélecteur d’applications en haut à gauche et accédez à Budgets > Gérer les prévisions.
Sélectionnez la prévision souhaitée, cliquez sur son menu à trois points et sélectionnez Modifier.
Sur l'écran suivant, mettez à jour le nom de la prévision et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également annuler vos modifications en cliquant sur Annuler.
Mise à jour des prévisions
Pour modifier une prévision existante dans Payhawk, téléchargez le fichier de modèle, saisissez les données mises à jour et importez-le à nouveau dans le système. Ce processus vous permet d’ajuster vos projections financières en fonction de vos besoins.
Suppression des prévisions
Vous pouvez supprimer votre prévision de la manière suivante :
Ouvrez le sélecteur d’applications en haut à gauche et accédez à Budgets.
Dans le menu déroulant du budget, sélectionnez Gérer les prévisions.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, survolez la prévision souhaitée, cliquez sur le menu à trois points concerné et sélectionnez Supprimer.
Sur l'écran suivant, cliquez sur Supprimer pour confirmer votre choix.
Ressources utiles