Payhawk propose des options conviviales pour faire correspondre le plan comptable de Xero avec les catégories comptables respectives de Payhawk.
Lorsque vous vous connectez à votre organisation Xero pour la première fois, Payhawk extrait automatiquement le plan comptable disponible. Vous pouvez ensuite le mettre à jour manuellement à tout moment.
Les dépenses dont les catégories ne correspondent pas au plan comptable Xero seront automatiquement affectées au compte de dépenses Payhawk Général créé par Payhawk dans Xero.
Pour synchroniser vos catégories de Xero avec les catégories Payhawk correspondantes, suivez les étapes suivantes :
Dans le portail web Payhawk, accédez à Paramètres > Bibliothèque de champs.
Cliquez sur Catégorie.
Cliquez sur le bouton Mettre à jour depuis Xero.
Sélectionnez Ajouter une catégorie ou choisissez-en une existante.
Mettez en correspondance vos catégories Payhawk existantes avec le plan comptable Xero correspondant en cliquant sur la catégorie souhaitée, puis en choisissant le compte sous Code de compte dans le panneau qui s'ouvre. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
Vous pouvez également supprimer une catégorie en cochant sa case et en cliquant sur Supprimer sous Opérations dans le panneau qui s'ouvre.
Vous pouvez également créer votre propre catégorie en cliquant sur le bouton + Ajouter une catégorie.
Étapes suivantes