Enregistrement et gestion des vues des demandes filtrées

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Vous pouvez rapidement et facilement filtrer les demandes de votre entreprise à partir de l'application Demandes en utilisant les vues intégrées et les filtres disponibles.

Vues par défaut pour les demandes

En fonction des rôles des employés, l’application Demandes fournit les vues par défaut suivantes :

  • Tous les employés peuvent utiliser la vue par défaut Mes demandes pour sélectionner uniquement les demandes qu'ils ont soumises.

  • En plus de Mes demandes:

    • Les responsables d'équipe peuvent accéder à la vue par défaut Demandes de mon équipe pour sélectionner les demandes soumises par leurs équipes.

    • Les comptables Payhawk et les administrateurs Payhawk peuvent utiliser la vue par défaut Demandes de l'entreprise et surveiller toutes les demandes des employés.

  • Les employés de l'ensemble de l'entreprise peuvent accéder à la vue Demandes supprimées afin de consulter les demandes qu'ils ont précédemment supprimées.Page Demandes de Payhawk avec la vue Demandes supprimées sélectionnée dans la barre latérale gauche et une liste vide indiquant qu'il n'y a aucune demande.

Enregistrement des vues filtrées

Pour enregistrer votre vue et conserver les filtres appliqués après avoir filtré les demandes comme il se doit :

  1. Dans l'application Demandes, cliquez sur le bouton Save view.

  2. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez un nom pour votre vue.

  3. Cliquez sur Enregistrer.

    Panneau Gérer les vues dans l'application Demandes avec le nom de la nouvelle vue « Open requests », la liste déroulante Default tab, et les boutons Enregistrer et Annuler.

Accès aux vues filtrées des demandes enregistrées

Pour accéder à vos vues filtrées de demandes enregistrées, regardez dans le menu de gauche de l'application Demandes, où vos vues enregistrées apparaissent sous Vues enregistrées.

Application Demandes avec la liste déroulante Toutes les demandes ouverte affichant l'option pour enregistrer une nouvelle vue, et les vues enregistrées dans la barre latérale gauche.

Gestion des vues des demandes filtrées enregistrées

Pour modifier une vue de demande filtrée existante :

  1. Ouvrez le sélecteur d'applications en haut à gauche et accédez à l'application Demandes.

  2. Sous Vues enregistrées, cliquez sur le menu à trois points à côté de la vue enregistrée souhaitée, puis sur Modifier.

  3. Mettez à jour le nom de la vue et l'onglet par défaut.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

    Application Demandes de Payhawk affichant la vue Hardware avec une liste de demandes vide et un menu proposant d'enregistrer une nouvelle vue.

Pour supprimer une vue de demande filtrée existante :

  1. Dans l'application Demandes, sous Vues enregistrées, cliquez sur le menu à trois points à côté de la vue enregistrée souhaitée, puis sur Supprimer.

  2. Cliquez sur Confirmer.

Ressources utiles