Uitgaven en betalingen exporteren naar Exact Online

Prev Next

De Payhawk-integratie met Exact Online is naadloos en zorgt ervoor dat je gegevens te allen tijde gesynchroniseerd zijn tussen beide systemen.

Opmerkingen bij exporteren naar Exact Online

  • Synchroniseer je Payhawk-Exact Online-accounts elke keer dat je wijzigingen doorvoert in Exact Online.

  • Een uitgave wordt automatisch geëxporteerd naar Exact Online zodra die uitgave is gemarkeerd als 'beoordeeld'. Hierdoor worden al je uitgavengegevens, afbeeldingen en bankafschriften geïmporteerd.

  • De betalingsgegevens voor een uitgave worden alleen geëxporteerd nadat de transactie is afgewikkeld.

  • Na de export naar Exact Online, haalt Payhawk de waarde voor de externe ID van de uitgave op uit de referentie in het inkoopboek van die uitgave. Als er ook een betalingsexport is voor de externe ID van de betaling, geeft Payhawk de waarde weer uit de referentie in het bankboek van die betaling.

Vereisten

Zorg ervoor dat je de systemen van Payhawk en Exact Online hebt verbonden voordat je uitgaven en betalingen exporteert.

Uitgave- en betalingsgegevens exporteren van Payhawk naar Exact Online

Exporteer als volgt je Payhawk-uitgaven naar Exact Online:

  1. Log in op je Payhawk-account.

  2. Open in het Payhawk-webportaal de app-switcher linksboven, ga naar Uitgaven en selecteer het tabblad Beoordelen.

  3. Selecteer een uitgave.

  4. Controleer of alle gegevens juist zijn opgeslagen in de uitgave.

  5. Klik op Beoordelen.

Een kaartuitgave op het tabblad Beoordelen in Uitgaven met de knop Beoordelen en de factuur. Het onkosten-item hoort bij een onkostendeclaratie, daarom staat het declaratiepictogram naast de titel.

Als er bij het exporteren van je gegevens uit Payhawk naar Exact Online een fout optreedt, geeft Payhawk een foutmelding weer met informatie over wat er mis is met de gegevens.

Uitgaven die zijn geëxporteerd naar het ERP bekijken in Payhawk

Bekijk als volgt de uitgaven die zijn geëxporteerd naar Exact Online rechtstreeks in Payhawk:

  1. Log in op je Payhawk-account.

  2. Open de app-switcher linksboven en ga naar Uitgaven.

  3. Selecteer de gewenste uitgave.

  4. Klik op het optiemenu (drie stippen) en klik op bekijk in Exact Online.

    Een geëxporteerde uitgave met het menu met drie stippen geopend en de optie Bekijken in Exact Online.

Exportgegevens bekijken en exportfilters gebruiken voor uitgaven en betalingen in Payhawk

De exporthandeling tussen de twee systemen bekijk je via Uitgaven, in de sectie Activiteit van de uitgave, met Exporteren aangevinkt in het filter Tonen.

De sectie Activiteit van een uitgave met Exporteren geselecteerd in het filter Tonen en de exportgebeurtenissen naar Exact Online.

De gedetailleerde exportgegevens van een uitgave bekijk je via Uitgaven, in de sectie Export van die uitgave.

De sectie Export van een uitgave waarin de uitgave en de betaling als geëxporteerd worden weergegeven.

Je kunt ook uitgaven en betalingen uitfilteren op basis van verschillende filters die relevant zijn voor Exact Online, zoals exportstatus, geëxporteerd door, exportdatum en externe ID.

Vervolgstappen