Prognoses beheren

Prev Next

Eenmaal gebudgetteerd, moeten bedragen in de loop van de tijd worden aangepast zodat stakeholders een realtime, adequaat beeld hebben van verbruikte, toegewezen en beschikbare bestedingen. Budgetiteraties kun je in Payhawk uitvoeren door voor het gebudgetteerd fiscaal jaar prognoses toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

Prognoses maken

Maak als volgt je prognose:

  1. Open in het Payhawk-webportaal de app-switcher linksboven en ga naar Budgetten.

  2. Selecteer in het drop-downmenu de optie nieuw > nieuwe prognose.

  3. Selecteer in het dialoogvenster de gewenste budgetdimensies en voer een naam in voor je prognose.

    De budgetdimensies die zijn gespecificeerd in het budget van het betreffend fiscaal jaar worden vooraf geselecteerd en vergrendeld voor bewerking.

  4. Download het sjabloonbestand, vul de benodigde gegevens in en upload het bestand weer naar het systeem.

  5. Klik op verzenden.

    Het dialoogvenster om een prognose te maken met de vergrendelde budgetdimensies, de naam van de prognose, het downloaden van het sjabloon en het uploadgebied.

Sjablonen hergebruiken voor nieuwe prognoses

Je kunt je prognose ook aanmaken door een voorgaand sjabloon te kiezen, die gegevens te hergebruiken en alleen aan te passen wat nodig is:

  1. Klik op de knop nieuw.

  2. Selecteer het bestaande sjabloon in het dialoogvenster in het drop-down menu download sjabloon.

  3. Klik op verzenden.

    Het dialoogvenster om een prognose te maken met het vervolgkeuzemenu om een prognose als sjabloon te downloaden geopend, met de bestaande prognoses.

Prognoses een nieuwe naam geven

Geef als volgt je prognose een nieuwe naam:

  1. Open de app-switcher linksboven en ga naar Budgetten > Prognoses beheren.

  2. Selecteer de gewenste prognose, klik op het optiemenu (drie stippen) en selecteer Bewerken.

  3. Werk in het volgende scherm de naam van de prognose bij en klik op opslaan. Of annuleer je wijzigingen door te klikken op annuleren.

    Het paneel Prognoses beheren met de naam van een prognose die wordt bewerkt en de opties Opslaan en Annuleren.

Prognoses bijwerken

Werk een bestaande prognose in Payhawk bij door het sjabloonbestand te downloaden, de bijgewerkte gegevens in te voeren en het bestand weer te uploaden naar het systeem. Zo kun je je financiële prognoses naar behoefte aanpassen.

Prognoses verwijderen

Verwijder als volgt je prognose:

  1. Open de app-switcher linksboven en ga naar Budgetten.

  2. Selecteer in het drop-downmenu 'budget' de optie prognoses beheren.

  3. Beweeg je muis in het dialoogvenster naar de gewenste prognose, klik op het optiemenu (drie stippen) en selecteer verwijderen.

  4. Klik in het volgende scherm op verwijderen om je keuze te bevestigen.

    Het paneel Prognoses beheren met het bevestigingsvenster om de prognose te verwijderen.

Handige bronnen