Payhawk документацията е в процес на превод. През това време част от статиите и свързаните ресурси ще са на български, а други на английски. Благодарим за търпението!

Масово импортиране и експортиране на полета

Prev Next

Ако имате голям брой персонализирани полета, които трябва да импортирате от съществуващата си система директно в Payhawk, или ако искате да експортирате всички полета от Payhawk, можете да го направите бързо с автоматизираните опции за масов импорт и експорт.

Масов импорт на полета в Payhawk

Ако имате голям брой стойности на полета за разходи за импорт, можете да ги добавите наведнъж, като качите файл в Excel и ги импортирате масово:

  1. Отидете на Настройки > Библиотека с полета.

  2. Изберете желаното поле, като кликнете върху него. За този пример използвайте Разходен център.

  3. Кликнете върху менюто с трите точки и изберете Импорт.

    Стойности на Разходен център в Библиотека с полета с отворено меню с три точки и опцията Импорт.

  4. На отворилия се екран кликнете върху връзката Генериране на шаблон, за да изтеглите файла с шаблона в Excel. Въведете полетата за разходи в необходимия формат и запазете файла локално:

    • За да запазите съществуващите полета и/или да добавите нови от файла, изберете опцията Добавяне и/или актуализиране на съществуващи.

    • За да запазите съществуващите полета и само да добавите импортираните към тях, изберете опцията Само добавяне.

      Опции за импортиране на данни: актуализиране на съществуващите записи или добавяне на нови.

  5. Върнете се на екрана на Payhawk и кликнете върху връзката Кликнете за качване, за да качите локално запазения си файл в Excel.

    Инструкции за качване на файл със стъпките, които потребителите трябва да следват.

  6. Кликнете върху Качване.

  7. На следващия екран потвърдете избора си и кликнете върху Импорт.

  8. Кликнете върху Готово.

Масов експорт на полета от Payhawk

За да експортирате всички полета от Payhawk наведнъж в Excel формат:

  1. Влезте в уеб портала на Payhawk.

  2. Отидете на Настройки > Библиотека с полета.

  3. Кликнете върху Разходен център.

  4. Кликнете върху менюто с трите точки и изберете Импорт.

  5. На отворилия се екран кликнете върху връзката Генериране на шаблон, за да изтеглите файла с шаблона в Excel. В резултат файлът в Excel с експортираните полета автоматично ще се изтегли локално на устройството ви.

Данните за полетата на даден разход се вграждат в експортния файл със стойностите, налични към момента на избора му за експорт. Промените, направени в персонализираното поле след това, ще се отразят само ако актуализираното поле бъде избрано отново за експорт.

Полезни ресурси