В уеб портала на Payhawk Администраторите вече могат да управляват видимостта на полетата и стойностите за типовете разходи и типовете заявки в Настройки > Библиотека с полета.
Администраторите на Payhawk могат да добавят само конкретни полета и техните стойности към отделни типове разходи или заявки с индивидуални настройки за стъпката, от която нататък всяко поле е задължително (подаване или преглед). Освен това полетата вече могат да се конфигурират така, че да се показват в разход въз основа на въведената стойност в друго падащо поле.
Преди това Администраторите на Payhawk трябваше да конфигурират полетата за разходи за всички типове разходи и заявки в Настройки > Полета за разходи без възможност да конфигурират индивидуално видимите стойности в зависимост от типа разход и без възможност да определят дали полето е задължително при подаване или проверка на разхода според неговия тип.
Настройките на полетата позволяваха показване на поле въз основа на избраната категория, което сега е разширено до по-широк избор на полета, като например персонализирани полета.
Какво се променя?
Payhawk запазва концепцията за полетата и я надгражда върху вече наличните функции чрез добавяне на условни настройки. Това подобрение предоставя на Администраторите на Payhawk централизирано място за управление и конфигуриране на видимостта на полетата и стойностите.
Новите опции са достъпни в централизираната Библиотека с полета, която преди се наричаше Полета за разходи.
Payhawk въвежда нови функции за видимост, включително настройки на стойности въз основа на екипа и ролята на потребителя или въз основа на типа разход или заявка, която потребителите подават.
Payhawk също така променя съществуващи функции в системата по отношение на начина и мястото за управление на настройките на полетата и стойностите.
Например полетата, включително техните работни процеси и настройки, вече се конфигурират за всеки тип разход и заявка поотделно, а не централизирано.
Накратко, Payhawk реорганизира управлението на полетата и начина, по който то е представено в системата, и разширява настройките за видимост на основните данни.
Персонализирана видимост на полетата
Полетата могат да се показват за един тип разход или заявка и да са скрити за друг. Например полето Бизнес причина може да е включено в типа разход Възстановяване на разходи, но не и в типа Фактура.
Полетата могат да имат и различни настройки за различните типове разходи. Например ако разходът е направен в конкретен град, можете да активирате полето Местоположение да се вижда за типовете разходи Фактура и Плащане с карта, но не и за Дневни, Пробег и Възстановяване на разходи.
Освен това полето Местоположение може да има различни настройки за двата типа разходи Фактура и Плащане с карта – например полето може да е задължително при подаване и проверка за фактури, но не и за плащания с карта.