Zuweisen, Ändern und Entfernen von Ausgabenrichtlinien von Mitarbeiterkarten

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Sobald Sie eine Ausgabenrichtlinie erstellt haben, können Sie diese der Karte eines beliebigen Karteninhabers innerhalb Ihres Unternehmens zuweisen.

Wenn Sie einer Karte keine Ausgabenrichtlinie zuweisen können, ist die Karte möglicherweise Teil einer Teamkarte (gemeinsames Budget). Um Änderungen vorzunehmen, aktualisieren Sie die Teamkarteneinstellungen oder entfernen Sie die Karte aus dem Team.

Zuweisen einer Ausgabenrichtlinie zu einer Karte

So weisen Sie einer Payhawk-Unternehmenskarte eine Ausgabenrichtlinie zu:

  1. Öffnen Sie im Payhawk-Webportal den App-Umschalter oben links, gehen Sie zu Karten und wählen Sie dann im linken Bereich Alle Karten aus.

  2. Wählen Sie die Karte aus, der Sie eine Ausgabenrichtlinie zuweisen möchten, indem Sie auf sie klicken.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Einstellungen auf Ausgabenrichtlinie zuweisen.

  4. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü des nächsten Dialogs die gewünschte Ausgabenrichtlinie aus. Daraufhin werden die vordefinierten allgemeinen Einstellungen und erweiterten Limits geladen.

  5. Klicken Sie zur Bestätigung auf Zuweisen. Daraufhin wird die Ausgabenrichtlinie automatisch auf die Karte angewendet und ihre Parameter werden auf der Registerkarte Einstellungen der Karte angezeigt.

Das Fenster zum Zuweisen einer Ausgabenrichtlinie für eine Karte, in dem Executive Policy ausgewählt ist, mit den allgemeinen Einstellungen und den erweiterten Kontrollen.

Ändern einer Ausgabenrichtlinie für eine Karte

Es kann sein, dass Sie eine Karte aus der aktuellen Richtlinie ausschließen und sie einer anderen Richtlinie für Unternehmensausgaben hinzufügen müssen.

  1. Öffnen Sie den App-Umschalter oben links, gehen Sie zu Karten und wählen Sie dann im linken Bereich Alle Karten aus.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Einstellungen für die aktuelle Richtlinie auf Ändern.

  3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü des nächsten Dialogs die gewünschte neue Ausgabenrichtlinie aus, die Sie der Karte zuweisen möchten. Daraufhin werden die vordefinierten allgemeinen Einstellungen und erweiterten Limits geladen.

  4. Klicken Sie zur Bestätigung auf Zuweisen. Daraufhin wird die Ausgabenrichtlinie automatisch auf die Karte angewendet und ihre Parameter werden auf der Registerkarte Einstellungen der Karte angezeigt.

Das Fenster zum Zuweisen einer Ausgabenrichtlinie, geöffnet über Ändern bei einer Karte, die bereits eine Ausgabenrichtlinie hat, mit einer neu ausgewählten Richtlinie.

Eine Karte aus einer Ausgaberichtlinie entfernen

Möglicherweise müssen Sie eine Karte aus einer bestehenden Ausgabenrichtlinie in Ihrem Unternehmen entfernen und ihre individuellen Karteneinstellungen zurücksetzen:

  1. Öffnen Sie den App-Umschalter oben links, gehen Sie zu Karten und wählen Sie dann im linken Bereich Alle Karten aus.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Einstellungen für die aktuelle Richtlinie auf Entfernen.

  3. Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld auf Entfernen, um Ihre Wahl zu bestätigen. Daraufhin wird die Ausgaberichtlinie von der Karte entfernt, und die individuellen Einstellungen dieser Karte werden stattdessen angewendet.

Der Bestätigungsdialog zum Entfernen der Ausgabenrichtlinie im Kartendatensatz.

Nützliche Ressourcen