Massenimport von Teams für Administratoren

In diesem Artikel wird erläutert, wie die Vorlage für Teams korrekt ausgefüllt wird.

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle referenzierten Teams und Benutzer bereits in Ihrem System vorhanden sind.

Hinzufügen und Aktualisieren von Daten in der Vorlage für Teams

Um einen erfolgreichen Massenimport von Daten zu gewährleisten, beachten Sie bitte die Informationen in der folgenden Tabelle.

Spaltenname

Beschreibung

Anmerkungen

Name des übergeordneten Teams

Der Name des übergeordneten Teams, unter dem das aktuelle Team eingeordnet wird.

Das übergeordnete Team muss bereits in der Spalte Team-Name vorhanden sein.
Leer lassen, wenn die Kategorie (Spalte Name) auf der höchsten hierarchischen Ebene liegt. Dies bedeutet, dass das Team kein übergeordnetes Team hat.

Team-Name

Der Name des Teams, das Sie erstellen, aktualisieren oder zu dem Sie Mitglieder oder Manager hinzufügen möchten.

(Erforderlich) Definieren Sie eindeutige Team-Namen für eine einfache Verwaltung und Sichtbarkeit.

Externe Team-ID

Die externe ID, die von Ihrem ERP- bzw. HR-System oder anderen internen Systemen verwendet wird, um das Team zu identifizieren.

(Empfohlen) Das Feld wird zur Verbesserung des Integrationsprozesses verwendet.

Team-Mitglied

Es handelt sich um eine Dropdown-Liste mit vordefinierten Werten.
Enthält den Vor- und Nachnamen sowie die geschäftliche E-Mail-Adresse des Teammitglieds.

Alle Benutzer müssen zuvor importiert worden sein.
Um mehrere Teammitglieder zu einem Team hinzuzufügen, fügen Sie sie in separaten Zeilen hinzu.

Teammanager

Es handelt sich um eine Dropdown-Liste mit vordefinierten Werten.
Enthält den Vor- und Nachnamen sowie die geschäftliche E-Mail-Adresse des Teammanagers.

Der Teammanager muss ein bestehender Benutzer sein.
Wenn Sie einen Import auf Gruppenebene vornehmen, vergewissern Sie sich, dass die ausgewählten Benutzer Teil der ausgewählten Entität sind.

Team-ID (nicht ändern)

Die eindeutige ID, die von Payhawk bei der erstmaligen Erstellung von Teams generiert wird.

Dadurch wird sichergestellt, dass Aktualisierungen für das richtige Team angewandt werden, auch wenn Zeilen neu sortiert werden. Wenn zum Beispiel mehrere Benutzer zum selben Team hinzugefügt werden, muss dieselbe in Payawk hinterlegte Team-ID verwendet werden.
Bei neuen Teams müssen Sie dieses Feld leer lassen.

Vollständiger Pfad (automatisch generiert)

Sie können diese Spalte ignorieren; sie wird automatisch generiert.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Vorlage für Teams aussieht.

Wenn Ihre Gruppe mehrere Entitäten umfasst, sind die folgenden Spalten ebenfalls anwendbar.

Spaltenname

Beschreibung

Anmerkungen

Entität

Die spezifische Entität innerhalb Ihrer Gruppe, in der das Team erstellt werden soll.

Diese Spalte ist nur auf Gruppenebene verfügbar.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste der verfügbaren Entitäten innerhalb Ihrer Gruppe aus.

Als Payhawk-Administrator können Sie Ihre Teams auf die folgende Weise im Massenverfahren importieren:

Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf die Registerkarte Mitarbeiter >Teams.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Importieren aus.
Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm Teams aus.
Klicken Sie auf Vorlage generieren, um die Vorlagendatei herunterzuladen.
Geben Sie die erforderlichen Daten in die Vorlagendatei ein, kehren Sie dann zum Assistenten zurück und laden Sie die Datei hoch. Klicken Sie auf Hochladen.
Auf dem Bildschirm Vorschau:
1. Überprüfen Sie die Daten, die hinzugefügt oder aktualisiert werden sollen.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Importoptionen aus, wie das System die neuen Daten hinzufügen soll.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Bestätigung.
4. Klicken Sie auf Importieren.
Klicken Sie auf dem Bestätigungsbildschirm auf Erledigt.

Um die Stammdaten Ihrer Teams zu exportieren und als ZIP-Ordner herunterzuladen, wählen Sie die Option Exportieren aus dem Drei-Punkte-Menü aus.