In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie die Vorlage für Kategorien vervollständigen, wenn Sie die Daten von Kategorien und Kategorienmanagern im Massenverfahren importieren.
Hinzufügen und Aktualisieren von Daten in der Vorlage für Kategorien
Um Ihre Kategorien über Entitäten hinweg mit der richtigen Hierarchie zu erstellen und zu organisieren, beachten Sie die Informationen in der folgenden Tabelle.
Spaltenname | Beschreibung | Anmerkungen |
Übergeordnete Kategorie | Der Name der übergeordneten Kategorie, wenn die Kategorie Teil einer Hierarchie ist. |
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Name | Der Name der Kategorie. |
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Buchhaltungscode | Der Code wird verwendet, um ein Hauptbuchkonto über das Buchhaltungs- oder ERP-System zu erstellen. | Dies entspricht dem Kontenplan Ihrer externen Systeme, falls zutreffend. |
Steuersatz | Die empfohlene Mehrwertsteuer für diese Kategorie. |
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Kategorienmanager | Die Liste der bereits vorhandenen Benutzer im Payhawk-System. |
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Kategoriename-ID (nicht ändern) | Die eindeutige ID, die von Payhawk bei der erstmaligen Erstellung von Kategorien generiert wird. |
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Vollständiger Pfad (automatisch generiert) | Sie können diese Spalte ignorieren; sie wird automatisch generiert. |
Hinzufügen und Aktualisieren der Daten von Kategorien auf Gruppenebene
Wenn Ihre Gruppe mehrere Entitäten umfasst und Ihre Kategorien auf Gruppenebene verwaltet werden, ist die folgende Spalte ebenfalls anwendbar.
Spaltenname | Beschreibung | Anmerkungen |
Entität | Die spezifische Entität in Ihrer Gruppe, in der die Kategorie sichtbar sein wird. |
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Um die Datenkonsistenz zu gewährleisten, prüfen Sie, ob alle Werte – insbesondere Übergeordnete Kategorie, Entität und Kategorienmanager – mit Ihren bestehenden Systemdaten übereinstimmen.
Massenimport und -export von Kategorien
Als Payhawk-Administrator können Sie Ihre Kategorien auf die folgende Weise im Massenverfahren importieren:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Ausgabenfelder > Kategorien.
Klicken Sie unter Werte auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Importieren aus.
Auf dem nächsten Bildschirm:
Um bestehende Teamdaten beizubehalten und neue Teams hinzuzufügen, wählen Sie Neue Werte hinzufügen aus.
Um bestehende Teamdaten zu aktualisieren und neue Teams hinzuzufügen, wählen Sie Werte aktualisieren aus.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Hierarchie aus, wie das System die Beziehung zwischen Ihren benutzerdefinierten Feldern darstellen soll.
Klicken Sie auf Erzeugen, um die Vorlagendatei herunterzuladen.
Geben Sie die erforderlichen Daten in die Vorlagendatei ein, kehren Sie dann zum Assistenten zurück und laden Sie die Datei hoch. Klicken Sie auf Hochladen.
Auf dem Bildschirm Vorschau:
Überprüfen Sie die Daten, die hinzugefügt oder aktualisiert werden sollen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Importoptionen aus, wie das System die neuen Daten hinzufügen soll.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Bestätigung.
Klicken Sie auf Importieren.
Klicken Sie auf dem Bestätigungsbildschirm auf Erledigt.
Um die Daten Ihrer Kategorien zu exportieren und als ZIP-Ordner herunterzuladen, wählen Sie die Option Exportieren aus dem Drei-Punkte-Menü aus.