Payhawk mit Dual Entry verbinden

Prev Next

Payhawk unterstützt die direkte Integration mit Dual Entry und bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Ausgaben mühelos zwischen den beiden Systemen zu exportieren und zu synchronisieren.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel über exportierte Daten zwischen Payhawk und Dual Entry.

Erste Interaktion zwischen Payhawk und Dual Entry

Durch die Verbindung mit Ihrer Dual-Entry-Tochtergesellschaft ermöglichen Sie Payhawk Folgendes:

  • Synchronisierung Ihrer Bankkonten, Ihres Kontenplans, Ihrer MwSt.-Sätze, Ihrer Analyse-Kategorien und Kunden sowie Ihrer Lieferanten.

  • Automatische Übertragung von Ausgaben und Zahlungen in Echtzeit.

Vor dem Start

So verbinden Sie die beiden Systeme:

  • Sie müssen sowohl für Dual Entry als auch für Payhawk über Administratorrechte verfügen.

  • Sie benötigen einen Dual Entry API-Schlüssel. Melden Sie sich dazu als Administrator bei Dual Entry an, navigieren Sie zu Entwicklerzugriff und erstellen Sie einen API-Schlüssel mit der Rolle Nur anzeigen.

Verbindung mit Dual Entry herstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Payhawk-Konto mit Dual Entry zu verbinden:

  1. Navigieren Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Registerkarte Integrationen .

  2. Suchen Sie unter Verfügbare Integrationen nach Dual Entry und klicken Sie auf Verbinden.

  3. Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf Weiter.

    Bildschirm in Payhawk zum Verbinden mit Ihrem DualEntry-Konto, mit dem Einrichtungsablauf und den Daten, die Payhawk aus DualEntry abruft

  4. Fügen Sie auf dem Bildschirm Konto verbinden Ihren Dual Entry API-Schlüssel in das Feld API-Schlüssel ein und klicken Sie auf Weiter.

    Schritt Konto verbinden in Payhawk mit einer Anleitung zum Erstellen eines DualEntry API-Schlüssels und einem leeren Feld API-Schlüssel

  5. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm im Dropdown-Menü das Unternehmen aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und klicken Sie auf Weiter.

    Bildschirm in Payhawk zur Auswahl des Unternehmens, mit dem Sie sich verbinden möchten, mit einem im Dropdown-Menü ausgewählten DualEntry-Unternehmen

  6. Konfigurieren Sie im Dialogfeld Datenzuordnung die Einstellungen für die Zuordnung der Bankkonten und die Payhawk-spezifischen Konten . Klicken Sie auf Weiter.

    Bildschirm Datenzuordnung der Dual Entry-Integration in Payhawk mit den Einstellungen für Verbindlichkeiten, die Zuordnung der Belastungsbankkonten, Payhawk-spezifische Konten und die Stammdatensynchronisierung

  7. Das Payhawk-System ruft die Daten aus Dual Entry automatisch ab. Klicken Sie nach Abschluss der Datenverarbeitung auf Fertig.

    Bestätigungsbildschirm in Payhawk, dass DualEntry verbunden ist, mit dem importierten Kontenplan, den Klassifizierungen, MwSt.-Sätzen und Lieferanten

Hinweise zur Konfiguration

  • Die Integrationseinstellungen aus der letzten Verbindung zwischen Payhawk und Ihrem Buchhaltungssystem werden bei der nächsten Verbindung automatisch wieder angewendet.

  • Sie können die aktuelle Integrationskonfiguration bearbeiten, ohne die Verbindung zu Ihrem Buchhaltungssystem zu trennen. Gehen Sie in Payhawk zu Einstellungen > Integrationen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü des gewünschten ERP-Systems und wählen Sie Konfiguration bearbeiten.

Nützliche Ressourcen