Exportieren von Ausgaben und Zahlungen nach Oracle NetSuite

Prev Next

Die Payhawk-Integration mit Oracle NetSuite ist so konzipiert, dass sie mühelos funktioniert und Ihnen hilft, Ihre Daten zwischen den beiden Systemen jederzeit synchron zu halten.

Weitere Informationen zur Aktivierung des Exports von Belegen aus Payhawk als Journaleinträge in Oracle NetSuite finden Sie in dem Artikel, der den Export von Belegen als Journaleinträge in Oracle NetSuite beschreibt.

Hinweise zum Exportieren nach Oracle NetSuite

  • Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Payhawk-Oracle NetSuite-Konten jedes Mal synchronisieren, wenn Sie Änderungen in Oracle NetSuite vornehmen.

  • Eine Ausgabe wird automatisch nach Oracle NetSuite exportiert, sobald sie als geprüft markiert ist. Als Ergebnis werden alle Ihre Ausgabendaten und Bilder importiert.

  • Die Zahlungsdaten für eine Ausgabe werden erst exportiert, nachdem die Transaktion abgerechnet wurde.

  • Um eine Überlastung des Systems zu vermeiden, werden die Ausgaben, die einer Massenprüfung unterzogen werden, jede Stunde geplant und exportiert. Jede Massenprüfung kann bis zu 1000 Ausgaben umfassen - für 3000 Ausgaben sind beispielsweise 3 Massenprüfungen erforderlich. Ansonsten gibt es keine Begrenzung für den Export nach Oracle NetSuite.

  • Nach dem Export in Oracle NetSuite übernimmt Payhawk den Wert für die Ausgabe Oracle NetSuite-ID aus der Rechnungsnummer oder Journalbuchungsnummer dieser Ausgabe. Wenn es auch einen Zahlungsexport für die Zahlung Oracle NetSuite-ID gibt, zeigt Payhawk den Wert aus der Rechnungszahlungsnummer dieser Zahlung an.

Voraussetzungen

Um mit dem Export von Ausgaben und Zahlungen zu beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Systeme Payhawk und Oracle NetSuite verbunden haben.

Exportieren von Ausgaben- und Zahlungsdaten von Payhawk nach Oracle NetSuite

So exportieren Sie Ihre Payhawk-Ausgaben nach Oracle NetSuite:

  1. Öffnen Sie im Payhawk-Webportal den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu Ausgaben > Alle Ausgaben > Registerkarte Review.

  2. Wählen Sie eine Ausgabe aus, indem Sie darauf klicken.

  3. Überprüfen Sie, ob alle Daten korrekt in der Ausgabe gespeichert sind.

  4. Klicken Sie auf Überprüfen.

    Payhawk-Liste Ausgaben mit einer unbezahlten Ausgabe über 360,00 £, die in einem Seitenbereich mit der Schaltfläche Überprüfen und ihren Detailfeldern geöffnet ist.

Wenn beim Exportieren Ihrer Daten von Payhawk nach Oracle NetSuite ein Fehler auftritt, zeigt Payhawk eine Fehlermeldung an, die auf den Fehler hinweist.

Ansicht der exportierten Ausgaben im ERP von Payhawk

So zeigen Sie Ihre in Oracle NetSuite exportierten Ausgaben direkt von Payhawk aus an:

  1. Öffnen Sie den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu Ausgaben.

  2. Wählen Sie die gewünschte Ausgabe aus.

  3. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und dann auf In NetSuite anzeigen.

Seitenbereich einer Ausgabe in Ausgaben mit geöffnetem Drei-Punkte-Menü und der Option In NetSuite anzeigen.

Anzeigen von Exportdaten und Verwendung von Exportfiltern für Ausgaben und Zahlungen in Payhawk

Das Exportereignis zwischen den beiden Systemen können Sie im Bereich Aktivität der Ausgabe einsehen, wenn unter Anzeigen die Option Export ausgewählt ist.

Bereich Aktivität einer Ausgabe, in dem unter Anzeigen nur Export ausgewählt ist, mit den NetSuite-Exportereignissen.

Die detaillierten Exportdaten einer Ausgabe oder Zahlung können Sie in Ausgaben im Bereich Export der jeweiligen Ausgabe einsehen.

Bereich Export einer exportierten Ausgabe mit dem Status Exportiert, dem letzten Exportdatum und der ID.

Sie können auch Ausgaben und Zahlungen herausfiltern basierend auf verschiedenen Filtern, die für Oracle NetSuite relevant sind, wie Exportstatus, Exportiert von, Exportdatum, Externe ID und andere.

Nächste Schritte