Payhawk unterstützt benutzerfreundliche Optionen für die Zuordnung des Kontenplans und der aus Oracle NetSuite synchronisierten Posten zu den entsprechenden Buchhaltungskategorien in Payhawk.
Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Ihrer Oracle NetSuite-Organisation verbinden, ruft Payhawk automatisch den verfügbaren Kontenplan, die Positionen oder beides ab, je nach Integrationseinstellungen. Sie können ihn später jederzeit manuell aktualisieren.
Ausgaben mit Kategorien, die nicht dem Oracle NetSuite-Kontenplan und -Posten zugeordnet sind, werden automatisch dem Payhawk General Ausgabenkonto zugeordnet, das Payhawk in Oracle NetSuite erstellt.
Um Ihre Kategorien aus Oracle NetSuite mit den entsprechenden Payhawk-Kategorien zu synchronisieren, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Felderbibliothek.
Klicken Sie auf Kategorie.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisierung von NetSuite.
Klicken Sie auf die gewünschte Kategorie, um Ihre bestehenden Payhawk-Kategorien dem entsprechenden Oracle NetSuite-Kontenplan und/oder den Positionen zuzuordnen.
Wählen Sie im sich öffnenden Bereich unter Kontocode einen Eintrag aus der Dropdown-Liste mit den verfügbaren Optionen aus. Beachten Sie, dass der Kontocode in Payhawk der Internal ID in Oracle NetSuite entspricht.
Klicken Sie auf Speichern.
Um eine Kategorie zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen daneben und klicken Sie im sich öffnenden Bereich auf Vorgänge > Löschen. Wählen Sie Ich verstehe, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann und klicken Sie auf Bestätigen. Um eine eigene Kategorie zu erstellen, klicken Sie auf Kategorie hinzufügen.
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