Einmal budgetierte Beträge müssen im Laufe der Zeit angepasst werden, damit die Beteiligten in Echtzeit einen angemessenen Überblick über die in Anspruch genommenen, zugesagten und verfügbaren Ausgaben haben. In Payhawk können Budgetiterationen durch Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Prognosen für das budgetierte Geschäftsjahr durchgeführt werden.
Prognosen in Payhawk hinzufügen
So erstellen Sie Ihre Prognose:
Öffnen Sie im Payhawk-Webportal den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu Budgets.
Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche Neu und wählen Sie dann Neue Prognose.
Wählen Sie im folgenden Dialogfenster die „Budgetdimensionen“ aus und geben Sie einen Namen für Ihre Prognose ein.
Die im jeweiligen Geschäftsjahresbudget festgelegten Budgetdimensionen werden vorausgewählt und für die Bearbeitung gesperrt.
Laden Sie die Vorlagendatei herunter, geben Sie die Daten ein und laden Sie sie wieder in das System hoch.
Klicken Sie auf Einreichen.
Wiederverwendung von Vorlagen für neue Prognosen
Sie können Ihre Prognose auch erstellen, indem Sie eine frühere Vorlage auswählen, sodass deren Daten wiederverwendet und nur die notwendigen Anpassungen vorgenommen werden:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
Wählen Sie im sich öffnenden Dialogfeld die vorhandene Vorlage aus dem Dropdown-Menü Vorlage herunterladen aus.
Klicken Sie auf Absenden.
Prognosen umbenennen
So können Sie Ihre Prognose umbenennen:
Öffnen Sie den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu Budgets > Prognosen verwalten.
Wählen Sie die gewünschte Prognose aus, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Bearbeiten.
Im nächsten Bildschirm aktualisieren Sie den Namen der Prognose und klicken auf Speichern. Alternativ können Sie Ihre Änderungen auch verwerfen, indem Sie auf Abbrechen klicken.
Prognosen aktualisieren
Um eine bestehende Prognose in Payhawk zu ändern, müssen Sie zunächst die Vorlagendatei herunterladen, dann die aktualisierten Daten eingeben und sie wieder in das System hochladen. Mit diesem Verfahren können Sie Ihre Finanzprognosen nach Bedarf anpassen.
Prognosen löschen
So können Sie Ihre Prognose löschen:
Öffnen Sie den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu Budgets.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Budget“ die Option Prognosen verwalten.
Fahren Sie im folgenden Dialog mit dem Mauszeiger über die gewünschte Prognose, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Löschen.
Klicken Sie im nächsten Dialogfeld auf Löschen, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Nützliche Ressourcen