Payhawk unterstützt benutzerfreundliche Optionen für die Zuordnung des Kontenplans in Microsoft Dynamics 365 Finance mit den entsprechenden Buchhaltungskategorien in Payhawk.
Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Ihrer Microsoft Dynamics 365 Finance-Organisation verbinden, ruft Payhawk automatisch den verfügbaren Kontenplan ab. Später können Sie diesen jederzeit manuell aktualisieren.
Um Ihre Kategorien aus Microsoft Dynamics 365 Finance mit den entsprechenden Payhawk-Kategorien zu synchronisieren, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Felderbibliothek.
Klicken Sie auf Kategorie.
Klicken Sie auf die Schaltfläche MS Dynamics Finance & Operations.
Abhängig von der gewählten Einrichtung müssen Sie entweder einer Ausgabekategorie oder einem Hauptbuch zuordnen.
Ordnen Sie Ihre vorhandenen Payhawk-Kategorien dem entsprechenden Microsoft Dynamics 365 Finance-Kontenplan zu. Klicken Sie dazu auf die gewünschte Kategorie. Passen Sie in dem sich öffnenden Bereich die Informationen an und klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie eine Kategorie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen daneben und klicken Sie in dem sich öffnenden Bereich auf Löschen. Wählen Sie Ich verstehe, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann aus und klicken Sie auf Bestätigen.
Um eine neue Kategorie zu erstellen, klicken Sie auf Kategorie hinzufügen. Tragen Sie die Details ein und klicken Sie auf Speichern. Um eine Unterkategorie zu erstellen, wählen Sie ihre übergeordnete Kategorie im Feld Übergeordnete Kategorie aus. Die standardmäßigen Mehrwertsteuersätze für diese neu erstellten Kategorien werden in Microsoft Dynamics 365 Finance aktualisiert.
Nächste Schritte