Una vez creada una política de gastos, puede asignarla a la tarjeta de cualquier titular de una tarjeta de la organización.
Si no puedes asignar una política de gastos a una tarjeta, es posible que forme parte de una tarjeta de equipo (con presupuesto compartido). Para hacer cambios, actualiza la configuración de la tarjeta de equipo o elimina la tarjeta del equipo.
Asignación de una política de gastos a una tarjeta
Para asignar una política de gastos a una tarjeta de empresa de Payhawk:
En el portal web de Payhawk, vaya a Tarjetas > Tarjetas.
Haga clic en la tarjeta a la que quiera asignar una política de gastos.
En la pestaña Ajustes, haga clic en Asignar política de gastos.
En el menú desplegable del cuadro de diálogo que se abre, seleccione la política de gastos que quiera utilizar y se cargarán los ajustes generales predefinidos y los límites avanzados.
Haga clic en Asignar para confirmar. Como resultado, la política de gastos se aplicará automáticamente a la tarjeta y sus parámetros serán visibles en la pestaña Ajustes de la tarjeta.
Cambiar la política de gastos de una tarjeta
Es posible que tenga que excluir una tarjeta de su política actual y agregarla a otra política de gastos de la empresa.
Vaya a Tarjetas > Tarjetas.
En la pestaña Ajustes, en la política actual, haga clic en Cambiar.
En el menú desplegable del cuadro de diálogo que se abre, seleccione la nueva política de gastos que quiera asignar a la tarjeta y se cargarán los ajustes generales predefinidos y los límites avanzados.
Haga clic en Asignar para confirmar. Como resultado, la política de gastos se aplicará automáticamente a la tarjeta y sus parámetros serán visibles en la pestaña Ajustes de la tarjeta.
Eliminar una tarjeta de una política de gastos
Es posible que tenga que eliminar una tarjeta de cualquier política de gastos existente en su organización y revertir los ajustes individuales de la tarjeta:
Vaya a Tarjetas > Tarjetas.
En la pestaña Ajustes, haga clic en Eliminar junto a la política actual.
En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en Eliminar para confirmar su elección. Como resultado, la política de gastos se elimina de la tarjeta y se aplican los ajustes individuales de esa tarjeta.
Políticas de gasto para tarjetas vinculadas
Solo se puede establecer una política de gasto para una tarjeta vinculada en Payhawk si el banco emisor de la tarjeta ofrece esta funcionalidad. Si la opción no aparece en Payhawk, ponte en contacto con el responsable de implementación.
Puedes actualizar las políticas de gasto o establecer un límite de gasto independiente para las tarjetas vinculadas y para las tarjetas virtuales emitidas sobre estas.
Para asignar una política de gasto o establecer límites de gasto:
Para las tarjetas vinculadas, ve a Tarjetas > Tarjetas vinculadas, selecciona la tarjeta que quieras y accede a la pestaña Configuración.
Para las tarjetas virtuales emitidas sobre tarjetas vinculadas, ve a Tarjetas, selecciona la tarjeta virtual que quieras y gestiona las políticas de gasto del mismo modo que con las tarjetas virtuales nativas de Payhawk.
Por ejemplo, para gestionar una política de gasto o establecer un límite de gasto para una tarjeta virtual American Express emitida sobre una tarjeta principal American Express vinculada, ve a Tarjetas > Tarjetas vinculadas > Tarjetas virtuales y elige la tarjeta que quieras. La siguiente imagen muestra dónde encontrar la configuración de la política de gasto de una tarjeta virtual American Express.
