Asignar, cambiar y eliminar políticas de gastos de las tarjetas de los empleados

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Una vez creada una política de gastos, puede asignarla a la tarjeta de cualquier titular de una tarjeta de la organización.

Si no puedes asignar una política de gastos a una tarjeta, es posible que forme parte de una tarjeta de equipo (con presupuesto compartido). Para hacer cambios, actualiza la configuración de la tarjeta de equipo o elimina la tarjeta del equipo.

Asignación de una política de gastos a una tarjeta

Para asignar una política de gastos a una tarjeta de empresa de Payhawk:

  1. En el portal web de Payhawk, abra el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda, vaya a Tarjetas y seleccione Todas las tarjetas en el panel izquierdo.

  2. Haga clic en la tarjeta a la que quiera asignar una política de gastos.

  3. En la pestaña Ajustes, haga clic en Asignar política de gastos.

  4. En el menú desplegable del cuadro de diálogo que se abre, seleccione la política de gastos que quiera utilizar y se cargarán los ajustes generales predefinidos y los límites avanzados.

  5. Haga clic en Asignar para confirmar. Como resultado, la política de gastos se aplicará automáticamente a la tarjeta y sus parámetros serán visibles en la pestaña Ajustes de la tarjeta.

El panel para asignar una política de gastos a una tarjeta con Executive Policy seleccionada, que muestra su configuración general y sus controles avanzados.

Cambiar la política de gastos de una tarjeta

Es posible que tenga que excluir una tarjeta de su política actual y agregarla a otra política de gastos de la empresa.

  1. Abra el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda, vaya a Tarjetas y seleccione Todas las tarjetas en el panel izquierdo.

  2. En la pestaña Ajustes, en la política actual, haga clic en Cambiar.

  3. En el menú desplegable del cuadro de diálogo que se abre, seleccione la nueva política de gastos que quiera asignar a la tarjeta y se cargarán los ajustes generales predefinidos y los límites avanzados.

  4. Haga clic en Asignar para confirmar. Como resultado, la política de gastos se aplicará automáticamente a la tarjeta y sus parámetros serán visibles en la pestaña Ajustes de la tarjeta.

El panel para asignar una política de gastos abierto con Cambiar en una tarjeta que ya tiene una política de gastos, con una nueva política seleccionada.

Eliminar una tarjeta de una política de gastos

Es posible que tenga que eliminar una tarjeta de cualquier política de gastos existente en su organización y revertir los ajustes individuales de la tarjeta:

  1. Abra el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda, vaya a Tarjetas y seleccione Todas las tarjetas en el panel izquierdo.

  2. En la pestaña Ajustes, haga clic en Eliminar junto a la política actual.

  3. En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en Eliminar para confirmar su elección. Como resultado, la política de gastos se elimina de la tarjeta y se aplican los ajustes individuales de esa tarjeta.

El cuadro de diálogo de confirmación para eliminar la política de gastos en la ficha de una tarjeta.

Recursos útiles