Como administrador de Payhawk, puede gestionar las tarjetas de los empleados estableciendo o actualizando los límites de gasto y aplicando controles a las tarjetas, por ejemplo, definiendo los límites recurrentes, permitiendo o bloqueando retiradas de efectivo en cajeros automáticos, solicitudes de fondos, comercios y categorías de comercios, etc.
Actualización de los fondos disponibles para tarjetas individuales
Independientemente del límite recurrente de la tarjeta, siempre puede actualizar los fondos disponibles de la tarjeta, tanto en el caso de las tarjetas con límites independientes como en el de las que se rigen por una política de gastos:
En el portal web de Payhawk, abra el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda, vaya a Tarjetas y seleccione Todas las tarjetas en el panel izquierdo.
Haga clic en la tarjeta que quiera seleccionar.
En el campo Disponible, haga clic en el icono Editar (Lápiz).
Introduzca el nuevo importe.
Haga clic en el icono ✔ para guardar sus actualizaciones. Se aplicarán de inmediato.
Otra opción es hacer clic en la x para descartar cualquier cambio que se haya realizado. Los empleados pueden solicitar fondos adicionales, los cuales deben ser aprobadas por los responsables designados de acuerdo con los flujos de aprobación establecidos por tu empresa. Estas solicitudes suelen incluir una nota y, en ocasiones, documentos adjuntos de respaldo.
Actualización de los ajustes generales de las tarjetas con límites independientes
Establecer los parámetros generales de las tarjetas (y las políticas de gastos) incluye definir el límite de gasto de la tarjeta y su recurrencia, bloquear las solicitudes de fondos o establecer flujos de trabajo de aprobación para ellas si se permite y definir los parámetros para aumentar el límite de gasto entre otros.
Puede modificar los ajustes generales de las tarjetas de una política de gastos editando esa política de gastos.
Las tarjetas de equipo solo pueden tener límites independientes. Si una tarjeta está vinculada a una tarjeta de equipo, puede establecer sus límites recurrentes editando los ajustes de la tarjeta de equipo desde la pestaña Tarjetas > Tarjetas de equipo > Ajustes.
Para actualizar la configuración general de las tarjetas con límites independientes:
En el portal web de Payhawk, abra el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda, vaya a Tarjetas y seleccione Todas las tarjetas en el panel izquierdo.
Seleccione la tarjeta deseada.
En la ficha de la tarjeta, abra la pestaña Ajustes, vaya a la sección Ajustes generales y haga clic en Editar.
En el cuadro de diálogo que se abre, modifique los ajustes deseados según sea necesario.
Haga clic en Guardar.
Actualización de los controles avanzados de las tarjetas con límites independientes
Puede modificar los controles avanzados de las tarjetas de una política de gastos editando esa política de gastos.
Si una tarjeta está vinculada a una tarjeta de equipo, puede activar o desactivar sus retiradas de efectivo en cajeros automáticos (para tarjetas físicas) y solicitudes de fondos editando los ajustes de la tarjeta de equipo desde la pestaña Tarjetas > Tarjetas de equipo > Ajustes.
Para actualizar los controles avanzados de las tarjetas con límites independientes:
En el portal web de Payhawk, abra el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda, vaya a Tarjetas y seleccione Todas las tarjetas en el panel izquierdo.
Seleccione la tarjeta deseada.
En la ficha de la tarjeta, abra la pestaña Ajustes, vaya a la sección Controles avanzados y haga clic en Editar.
En el cuadro de diálogo que se abre, modifique los ajustes deseados según sea necesario.
Haga clic en Guardar.
Añadir tarjetas individuales a las políticas de gastos
También puede añadir tarjetas individuales a una política de gastos existente de su empresa.
Recursos útiles