En el portal web de Payhawk, los administradores de Payhawk ahora pueden controlar la visibilidad de los campos y los valores tanto para los tipos de gasto como para los tipos de solicitud desde Configuración > Biblioteca de campos.
Los administradores de Payhawk pueden añadir únicamente determinados campos y sus valores a tipos de gasto o de solicitud concretos, con configuraciones independientes para Obligatorio para enviar y/u Obligatorio para revisar. Además, ahora es posible configurar campos para que aparezcan en un gasto en función del valor seleccionado en otro campo desplegable.
Anteriormente, los administradores de Payhawk tenían que configurar los campos de gasto para todos los tipos de gasto y de solicitud desde Configuración > Campos de gastos, sin poder configurar de forma individual qué valores eran visibles según el tipo de gasto ni definir si un campo era obligatorio al enviar o revisar un gasto en función de su tipo.
Anteriormente, la configuración de los campos permitía mostrar un campo en función de la categoría seleccionada. Ahora, esta funcionalidad se ha ampliado para admitir una selección más amplia de campos, incluidos los campos personalizados.
¿Qué cambia?
Payhawk mantiene el concepto de campos y amplía las funcionalidades ya disponibles añadiendo configuraciones condicionales. Esta mejora ofrece a los administradores de Payhawk un espacio centralizado desde el que gestionar y configurar la visibilidad de campos y valores.
Las nuevas opciones están disponibles en la Biblioteca de campos centralizada, anteriormente denominada Campos de gasto.
Payhawk incorpora nuevas funcionalidades de visibilidad, entre las que se incluyen ajustes de valores en función del equipo y el rol del usuario, o del tipo de gasto o solicitud que envíe.
Payhawk también modifica las funcionalidades existentes del sistema relacionadas con la forma y el lugar desde los que se gestionan la configuración de los campos y los valores.
Por ejemplo, los campos, incluidos sus flujos de aprobación y configuraciones, ahora se configuran por tipo de gasto y de solicitud, en lugar de gestionarse de forma centralizada.
En resumen, Payhawk reorganiza la gestión de los campos y la forma en que se presentan en el sistema, y amplía las opciones de visibilidad de los datos maestros.
Visibilidad personalizada de campos
Los campos pueden mostrarse para un tipo de gasto o solicitud y ocultarse para otro. Por ejemplo, el campo Motivo empresarial puede incluirse en el tipo de gasto Reembolso, pero no en el tipo de gasto Factura.
Los campos también pueden tener configuraciones diferentes según el tipo de gasto. Por ejemplo, si se ha realizado un gasto en una ciudad concreta, puedes hacer que el campo Ubicación sea visible para los tipos de gasto Factura y Pago con tarjeta, pero no para Dietas, Kilometraje y Reembolso.
Además, el campo Ubicación puede tener configuraciones diferentes para los tipos de gasto Factura y Pago con tarjeta. Por ejemplo, el campo puede ser obligatorio para enviar y obligatorio para revisar en las facturas, pero no en los pagos con tarjeta.