Importación rápida de equipos para administradores

En este artículo se explica cómo rellenar correctamente la plantilla de equipos.

Antes de comenzar, asegúrate de que todos los equipos y usuarios indicados ya existen en tu sistema.

Añadir y actualizar datos en la plantilla de equipos

Para garantizar el éxito de la importación masiva de datos, consulta la información de la siguiente tabla.

Nombre de columna

Descripción

Notas

Nombre del equipo principal

El nombre del equipo principal bajo el cual se incluirá el equipo actual.

El equipo principal ya debe estar presente en la columna Nombre del equipo.
Dejar en blanco si la categoría (columna Nombre) está en el nivel jerárquico más alto. Esto significa que el equipo no tiene un equipo principal.

Nombre del equipo

El nombre del equipo que estás creando, actualizando o al que estás añadiendo miembros o responsables.

(Obligatorio) Define nombres claros para los equipos que faciliten la gestión y la visibilidad.

ID externa del equipo

El ID externo que utiliza tu sistema ERP, de RR. HH. u otros sistemas internos para identificar al equipo.

(Recomendado) El campo se utiliza para mejorar el proceso de integración.

Miembro del equipo

Se trata de una lista desplegable con valores predefinidos.
Contiene el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico de empresa del miembro del equipo.

Responsable del equipo

Se trata de una lista desplegable con valores predefinidos.
Contiene el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico de empresa del responsable del equipo.

El responsable del equipo debe ser un usuario existente.
Al importar a nivel de grupo, asegúrate de que los usuarios seleccionados formen parte de la entidad elegida.

ID de equipo (no cambiar)

El ID único generado por Payhawk cuando se crean los equipos inicialmente.

Esto garantiza que las actualizaciones se apliquen al equipo correcto, incluso si se reordenan las filas. Por ejemplo, al añadir varios usuarios al mismo equipo, deben contener el mismo ID de equipo de Payhawk.
Debes dejar este campo en blanco para los equipos nuevos.

Ruta completa (generada automáticamente)

Puedes ignorar esta columna; se genera automáticamente.

El siguiente ejemplo muestra cómo se ve la plantilla de los equipos.

Si tu grupo incluye varias entidades, las siguientes columnas también son aplicables.

Nombre de columna

Descripción

Notas

Entidad

La entidad específica dentro de tu grupo en la que se creará el equipo.

Como administrador de Payhawk, puedes importar tus equipos de forma masiva de la siguiente manera:

En el portal web Payhawk, ve a la pestaña Empleados >Equipos.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Importar.
En la siguiente pantalla, selecciona Equipos.
Haz clic en Generar plantilla para descargar el archivo de la plantilla.
Introduce los datos requeridos en el archivo de la plantilla y, a continuación, vuelve al asistente y carga el archivo. Haga clic en Cargar.
En la pantalla Vista previa:
1. Revisa los datos que quieres añadir o actualizar.
2. En el menú desplegable Opciones de importación, elige la forma en que quieres que el sistema añada los nuevos datos.
3. Selecciona la casilla de confirmación.
4. Haz clic en Importar.
En la pantalla de confirmación, haz clic en Hecho.

Para exportar los datos maestros de tus equipos y descargarlos en una carpeta ZIP, selecciona la opción Exportar en el menú de tres puntos.