Conectar Payhawk con Dual Entry

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Payhawk admite la integración directa con Dual Entry y te permite exportar y sincronizar fácilmente tus gastos entre ambos sistemas.

Para más información, consulta el artículo sobre los Datos exportados entre Payhawk y Dual Entry.

Interacción inicial entre Payhawk y Dual Entry

Al conectarte a tu filial de Dual Entry, permites que Payhawk haga lo siguiente:

  • Sincronizar las cuentas bancarias, el plan contable, los tipos de IVA, las categorías analíticas y los clientes, y los proveedores.

  • Exportar automáticamente los gastos y los pagos en tiempo real.

Antes de empezar

Para conectar ambos sistemas:

  • Debes tener permisos de administrador tanto en Dual Entry como en Payhawk.

  • Necesitas una clave de API de Dual Entry. Para crearla, inicia sesión en Dual Entry como administrador, ve a Acceso para desarrolladores y crea una clave de API con el perfil Solo visualización.

Conexión con Dual Entry

Para conectar tu cuenta de Payhawk con Dual Entry, sigue estos pasos:

  1. En el portal web de Payhawk, ve a la pestaña Configuración > Integraciones.

  2. En Integraciones disponibles, busca Dual Entry y haz clic en Conectar.

  3. En la siguiente pantalla, haz clic en Continuar.

    Pantalla de Payhawk para conectar Payhawk con tu cuenta de DualEntry, que muestra el proceso de configuración y los datos que Payhawk obtiene de DualEntry

  4. En la pantalla Conectar cuenta, pega tu clave de API de Dual Entry en el campo Clave de API y haz clic en Continuar.

    Paso Conectar cuenta en Payhawk, con las instrucciones para crear una clave de API de DualEntry y el campo Clave de API vacío

  5. En la siguiente pantalla, selecciona en el menú desplegable la empresa a la que deseas conectarte y haz clic en Continuar.

    Pantalla de Payhawk para elegir la empresa a la que conectarse, con una empresa de DualEntry seleccionada en el menú desplegable

  6. En el cuadro de diálogo Asignación de datos, configura la Asignación de cuentas bancarias y los ajustes de Cuentas específicas de Payhawk . Haz clic en Continuar.

    Pantalla Asignación de datos de la integración de Dual Entry en Payhawk, con los ajustes de Cuentas por pagar, Asignación de cuentas bancarias de débito, Cuentas específicas de Payhawk y Sincronización de datos maestros

  7. Payhawk recuperará automáticamente los datos de Dual Entry. Cuando finalice el proceso, haz clic en Listo.

    Pantalla de confirmación de Payhawk que indica que DualEntry está conectado, con el plan contable, las clasificaciones, los tipos de IVA y los proveedores importados

Notas sobre la configuración

  • La próxima vez que te conectes, se volverá a aplicar automáticamente la configuración de la integración utilizada en la última conexión entre Payhawk y tu sistema de contabilidad.

  • Puedes editar la configuración actual de la integración sin desconectarte de tu sistema de contabilidad. En Payhawk, ve a Configuración > Integraciones, haz clic en el menú de los tres puntos del sistema ERP correspondiente y selecciona Editar configuración.

Recursos útiles