Habilidades y protocolos de comandos compatibles con el Agente de Compras

Solicitudes y órdenes de compra

Crear una solicitud de compra

Convierte una necesidad expresada en lenguaje natural en el tipo de solicitud adecuado y la envía cuando lo confirmas.

¿Dónde está mi solicitud?

Muestra tus solicitudes, la fase en la que se encuentra cada una, quién debe aprobarlas todavía y los últimos comentarios.

Rellenar previamente una solicitud a partir de un presupuesto o enlace

Lee un documento que hayas subido o una URL que hayas pegado y extrae los elementos, los precios y el proveedor.

Retirar mi solicitud para modificarla

Retira una solicitud pendiente para que puedas modificarla y volver a enviarla.

Detalles de la solicitud, notas de entrega y facturas

Muestra una solicitud con sus partidas, notas de recepción de mercancías y facturas conciliadas.

Búsqueda de solicitudes con filtros

Muestra las solicitudes por estado o proveedor, junto con sus importes y estado de facturación.

Adjuntar un documento a mi solicitud

Añade un presupuesto, una especificación, una confirmación de pedido o una factura a una solicitud, o elimina uno de estos documentos.

Ver los documentos de una solicitud

Muestra directamente los presupuestos, las especificaciones, las confirmaciones y las facturas adjuntos a una solicitud.

Comentar una solicitud

Publica un comentario en una solicitud y muestra el hilo de comentarios.

Completar la revisión de una solicitud

Marca la revisión como completada para que la solicitud pase a aprobación.

Editar una solicitud en revisión

Corrige los campos, la categorización y el proveedor antes de que la solicitud pase a aprobación.

Cerrar, reabrir o devolver una solicitud abierta

Cierra una solicitud recibida y facturada, reabre una cerrada o la devuelve para su revisión.

Recordar a los solicitantes que atiendan sus solicitudes

Publica un comentario mencionando a los solicitantes en hasta 25 solicitudes a la vez.

Solicitudes sin documentos

Muestra las solicitudes que requieren documentación pero no tienen ningún documento adjunto y que, por tanto, impiden su cierre.

Registrar una nota de entrega

Confirma la recepción de los elementos para que la solicitud pueda pasar a facturación.

Vincular una factura a una solicitud

Adjunta una factura recibida a la solicitud correspondiente para poder realizar la conciliación.

Facturas y gastos asociados a una solicitud o proveedor

Muestra los gastos filtrados por solicitud o proveedor, con las fechas de vencimiento y el estado de pago.

Elegir la entidad para una solicitud

Para las personas que pertenecen a varias entidades, selecciona la cuenta en la que se crea la solicitud.

Descartar una solicitud en borrador

Elimina una solicitud en borrador tras una confirmación explícita.

Hacer seguimiento de una notificación sobre una solicitud

Explica qué ha ocurrido cuando una solicitud se devuelve, se rechaza, se aprueba o recibe un comentario, y propone el siguiente paso.

Proveedores y suscripciones

Buscar un proveedor

Busca proveedores activos y archivados por nombre y muestra su NIF, país y las entidades en las que están registrados.

Detalles del proveedor y valores predeterminados de contabilización

Muestra un proveedor con su historial, contactos y valores predeterminados de contabilización para la categoría, los impuestos y los campos personalizados.

Crear, actualizar o archivar proveedores

Crea o edita un proveedor, archiva o reactiva hasta cien proveedores a la vez o establece los valores predeterminados de contabilización.

Confirmar y depurar el registro de suscripciones

Gestiona los cargos recurrentes, con su frecuencia y gasto anualizado: confirma los detectados, descarta los falsos positivos y consolida los duplicados.

Aprobaciones y avisos

Ver solicitudes pendientes de mi aprobación

Muestra las solicitudes de compra pendientes de tu aprobación en todas las entidades a las que tienes acceso.

Aprobar, rechazar o devolver una solicitud

Resume la solicitud y, a continuación, la aprueba, la rechaza indicando el motivo o la devuelve para que se modifique.

Presupuestos

Importes comprometidos por presupuesto

Muestra los importes comprometidos mediante órdenes de compra para cada presupuesto, junto con los importes previstos y utilizados.

Análisis del gasto e informes

Preguntas sobre el gasto por proveedor y por solicitud

Muestra totales, tendencias y desgloses por proveedor o solicitud, e indica el grado de actualización de los datos.

Solicitudes y órdenes de compra

Crear y enviar una solicitud

Inicia una solicitud de uno de los tipos configurados, con ese tipo preseleccionado, y recopila a continuación los datos necesarios en el chat.

Proveedores y suscripciones

Perfil de gasto del proveedor

Muestra el gasto de un proveedor durante los últimos doce meses y su tendencia, junto con los compromisos pendientes, las facturas sin pagar y los cargos recurrentes.

Deduplicación de proveedores

Detecta registros de proveedores duplicados, reasigna los elementos que puede, transfiere los valores predeterminados de contabilización y archiva el resto.

Auditoría de suscripciones y SaaS

Detecta los cargos recurrentes que nadie ha marcado como suscripciones y los proveedores con más de un registro, y los confirma, descarta y combina contigo.