Si un administrador de Payhawk en tu empresa ha activado la conexión entre Payhawk y Slack, verás la aplicación de Payhawk en el espacio de trabajo de Slack de tu empresa.
La aplicación de Payhawk, llamada Agente de Control Financiero, se encuentra en la sección Aplicaciones y aparece como se muestra en la siguiente imagen.
Esta integración permite que Payhawk te envíe recordatorios inteligentes sobre documentos de gastos pendientes, que presentes gastos directamente desde Slack y que apruebes o rechaces gastos si formas parte de un flujo de aprobación.
Para aprovechar al máximo la integración entre Payhawk y Slack, debes autenticarte y conceder a Slack acceso a tus datos de Payhawk.
Cuando estés fuera, puedes utilizar la aplicación de Payhawk desde la aplicación móvil de Slack o utilizar la aplicación móvil de Payhawk.
Autenticación en Slack
Antes de poder utilizar Slack para enviar documentos y gastos, primero debes autenticarte para conceder a Slack acceso a tus datos de gastos.
Si tu correo electrónico de Slack y Payhawk coincide pero no te has autenticado, seguirás viendo la aplicación de Payhawk en Slack y recibirás recordatorios inteligentes, pero no podrás realizar ninguna acción, como cargar documentos de gastos o enviar gastos.
Si tu correo electrónico de Slack y Payhawk no coincide o tienes varias cuentas de Slack, verás la aplicación de Payhawk en Slack, pero no recibirás recordatorios inteligentes ni podrás realizar ninguna acción hasta que te autentiques.
Como empleado, puedes autenticarte en Slack de la siguiente forma:
Ve a Slack y selecciona Agente de Control Financiero. Si la aplicación de Payhawk no aparece en la lista, haz clic en Añadir aplicaciones y busca Agente de Control Financiero.
Para iniciar el flujo de autenticación, introduce el comando de Slack
/payhawk-login. Como resultado, verás la siguiente respuesta:
En la siguiente pantalla, haz clic en Permitir.
O bien, el Agente de IA de Control Financiero te pedirá que te autentiques en Slack cuando intentes realizar tu primera acción.
Enviar documentos y gastos a través de Slack
Como empleado, una vez que hayas realizado un gasto, recibirás un recordatorio en Slack para subir el documento del gasto. El Agente de IA te guiará por los campos necesarios para enviarlo y sugerirá automáticamente la información relevante según el documento y los datos de la transacción.
Es como chatear con ChatGPT para enviar tus gastos a Payhawk sin esfuerzo:
Ve a Slack y selecciona la aplicación Payhawk.
Abre el recordatorio que has recibido en la pestaña Chat o Historial.
Haz clic en el botón Enviar gasto o simplemente suelta el documento en el chat.
Sube el documento del gasto (si es necesario para el envío).
Selecciona o añade cualquier dato necesario del gasto, como la categoría del gasto.
Una vez que todos los campos obligatorios se hayan recopilado y tengan un valor, el Agente de IA resumirá el estado del gasto
Confirma el envío al Agente de IA de cualquiera de las siguientes maneras:
Haz clic en Confirmar, Enviar o Aceptar.
Reacciona con un emoji.
Explica tu confirmación como quieras.
Aprobar solicitudes en Slack
Como aprobador dentro del flujo de aprobación de la empresa, recibirás en Slack un recordatorio inteligente de Payhawk sobre una aprobación pendiente. Podrás aprobar gastos, órdenes de compra, tarjetas y fondos, según el flujo del que formes parte.
Para aprobar, rechazar o comentar la solicitud:
Ve a Slack y selecciona la aplicación Payhawk.
Haz clic en la acción correspondiente, en este caso, Aprobar.
Actualizar las preferencias de idioma para los recordatorios inteligentes de Slack
El cambio solo se aplicará a los mensajes nuevos, los recordatorios inteligentes enviados anteriormente permanecerán en el idioma original.