Conexión del Agente de IA de Control Financiero con MS Teams

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Los administradores de Payhawk de tu empresa pueden conectar tu cuenta de Payhawk con MS Teams (MS Teams), lo que habilita el Agente de IA de Control Financiero como canal de comunicación para que los empleados puedan interactuar directamente con el Agente de IA desde MS Teams.

Antes de empezar

  • Debes ser administrador de Payhawk y administrador en tu espacio de trabajo de MS Teams. Esto garantiza que tengas los permisos necesarios para autorizar la integración, gestionar las notificaciones y controlar la configuración de las comunicaciones.

  • Una vez conectado MS Teams, el Agente de IA de Control Financiero empezará a enviar recordatorios inteligentes y seguimientos a los empleados de la entidad de Payhawk vinculada que hayan iniciado sesión en el Agente de IA en MS Teams.

  • Los empleados solo reciben recordatorios después de abrir el Agente de IA de Control Financiero en MS Teams e iniciar sesión con su cuenta de Payhawk, incluso si usan la misma dirección de correo electrónico en MS Teams y Payhawk.

Conectar el Agente de IA a MS Teams

Puedes conectar Payhawk con MS Teams para gestionar los pagos con tarjeta de los empleados a través del Agente de IA de Control Financiero de la siguiente manera:

  1. Inicia sesión en MS Teams con tu cuenta de administrador.

  2. Instala la aplicación Agente de IA de Control Financiero. Después de la instalación, recibirás un mensaje de bienvenida en MS Teams.

    Descripción general de las funciones del Agente Controlador Financiero para gestionar los gastos del equipo y las notificaciones.

  3. En el portal web de Payhawk, ve a Ajustes > Oficina de IA.

  4. Ve a Agente de IA de Control Financiero y haz clic en el menú de tres puntos.

    Tarjeta del Agente de Control Financiero en los ajustes de Oficina de IA, con el botón Gestionar y el menú de tres puntos.

  5. Selecciona Conectar Microsoft Teams y concede permisos para compartir datos entre Payhawk y MS Teams haciendo clic en Continuar.

    Instrucciones para conectar Payhawk con Teams para la gestión de gastos y la colaboración.

  6. Revisa los permisos solicitados y haz clic en Aceptar. Después, se te redirigirá de nuevo a Payhawk.

  7. En la pantalla de confirmación, haz clic en Listo.

Una vez establecida la conexión con MS Teams, los empleados deberán iniciar sesión y autenticarse la primera vez que utilicen el Agente de IA de Payhawk en MS Teams. Sin embargo, el administrador de Payhawk que haya configurado la conexión se autentica automáticamente y no necesita volver a iniciar sesión.

Desconectar de MS Teams

Para desconectar el Agente de IA del Control Financiero de MS Teams:

  1. En el portal web de Payhawk, ve a Ajustes > Oficina de IA y haz clic en Gestionar junto a Agente de Control Financiero. Abre la pestaña Plataformas de chat externas.

  2. Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Desconectar.

  • Al desconectar MS Teams se detendrá todo el seguimiento automático para los usuarios de esa entidad de Payhawk.

  • La aplicación de Payhawk seguirá visible en MS Teams hasta que se elimine manualmente desde la configuración del espacio de trabajo de MS Teams.

  • Los usuarios ya no podrán realizar acciones para esa entidad en MS Teams después de la desconexión.

Aviso legal

Esta aplicación integra modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para ofrecer funciones basadas en IA, incluidas conversaciones y sugerencias automatizadas. Debido a la naturaleza del aprendizaje automático, las respuestas pueden ser a veces inexactas o incompletas. Payhawk no utiliza tus datos para entrenar modelos públicos ni de terceros.

Para obtener más información sobre cómo Payhawk procesa los datos personales para la función del Agente de IA de Control Financiero, consulta la Política global de privacidad, que cubre los datos personales para los que Payhawk actúa como responsable del tratamiento.

Recursos útiles