Los administradores de Payhawk pueden activar las sugerencias inteligentes de notas para crear una plantilla de nota inteligente que reduzca la introducción manual de datos y estandarice el campo Nota en todos los gastos.
La opción Sugerencias inteligentes de notas y plantillas te permite crear una plantilla de notas personalizada utilizando datos de gastos, contenido generado por IA o ambos. Por ejemplo, puedes configurar el campo Nota para que muestre el ID de un gasto o pago, el importe o el número de una orden de compra. Puedes combinar varias opciones de datos de gastos, añadir texto generado por IA o añadir contenido generado por IA a una plantilla existente para aportar contexto adicional.
La plantilla se aplica al crear el gasto. Si un empleado modifica el valor generado antes de enviarlo, la información introducida por el usuario tiene prioridad sobre la plantilla.
Activación de sugerencias inteligentes de notas
Para activar las sugerencias inteligentes de notas y definir la plantilla del campo Nota:
En el portal web de Payhawk, ve a Ajustes > Campos de gastos.
Haz clic en Nota.
En la pestaña Configuración, activa la opción Sugerencias inteligentes de notas y plantillas.
En el campo Plantilla de nota, escribe @ para seleccionar una de las opciones disponibles. Añade tantas opciones como necesites.
Haz clic en Guardar cambios.
Desactivación de las sugerencias inteligentes de notas
Para desactivar las sugerencias inteligentes de notas y la plantilla del campo Nota:
En el portal web de Payhawk, ve a Ajustes > Campos de gastos.
Haz clic en Nota.
En la pestaña Configuración, desactiva la opción Sugerencias inteligentes de notas y plantillas.
Haz clic en Guardar cambios.
Cómo funciona la nota inteligente generada por IA
La función de nota inteligente genera automáticamente el campo Nota analizando los detalles del documento de gasto cargado y la información histórica de los gastos anteriores del empleado para este proveedor.
Como resultado, cuando un empleado crea un gasto, la IA de Payhawk analiza el documento del gasto y consulta gastos anteriores para rellenar automáticamente el campo Nota. La automatización adapta su tono, idioma y los detalles clave en función de los gastos revisados previamente.
Al igual que otros campos automatizados en el sistema de Payhawk, un indicador en forma de estrella marca las notas generadas por IA.
Para mayor trazabilidad, también puedes ver la acción en la sección Actividad del gasto.