La integración de Payhawk con Xero está diseñada para funcionar fluidamente y ayudarte a mantener sincronizados tus datos entre los dos sistemas en todo momento.
Notas sobre la exportación a Xero
Te recomendamos que sincronices las cuentas de Payhawk-Xero cada vez que realices cambios en Xero.
Los datos de pago de un gasto no se exportarán hasta que se haya liquidado la transacción.
En cuanto se marque un gasto como revisado, será exportado automáticamente a Xero y todos los datos de gastos, imágenes, y extractos bancarios serán importados a Xero. Para obtener más información, consulta el resumen de los depósitos, gastos y pagos push (iniciados por el cliente) y pull (iniciados por la empresa) entre Payhawk y Xero.
Después de la exportación a Xero, Payhawk extraerá el valor del identificador externo del Número de factura de dicho gasto. Si también hay una exportación para el Identificador externo, Payhawk mostrará el valor del Número de pago de facturade dicho pago.
Requisitos previos
Para empezar a exportar gastos y pagos, asegúrate de que hayas conectado los sistemas Payhawk y Xero.
Exportar datos de gastos y pagos de Payhawk a Xero
Para exportar tus gastos de Payhawk a Xero:
En el portal web de Payhawk, abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a Gastos > Todo el gasto.
En la pestaña Review, selecciona el gasto que quieras haciendo clic en él.
Comprueba que todos los datos estén correctamente guardados en el gasto.
Haz clic en Revisar.
Si se produce un error al exportar los datos de Payhawk a Xero, Payhawk mostrará un mensaje sugiriendo qué falla en los datos.
Ver gastos exportados al ERP desde Payhawk
Para ver directamente los gastos exportados a Xero desde Payhawk:
En el portal web de Payhawk, abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a Gastos.
Selecciona el gasto que quieras haciendo clic en él.
Haz clic en el menú de tres puntos y luego en Ver en Xero.
Ver datos de exportación y usar filtros de exportación para gastos y pagos en Payhawk
El evento de exportación entre los dos sistemas se puede ver en la sección Actividad del gasto, con Exportar marcado en Mostrar.
Los datos de exportación detallados de un gasto o pago pueden consultarse en Gastos, en la sección Exportar de dicho gasto. Pasa el cursor sobre el signo de interrogación junto a Gasto para ver los detalles de la exportación.
También puedes filtrar gastos y pagos utilizando los diversos filtros relevantes para Xero, por ejemplo, Estado de exportación, Exportado por, Fecha de exportación, Identificador externo y otros.
Próximos pasos