Payhawk dispone de opciones fáciles de usar para asignar el plan de cuentas de Xero a las respectivas categorías contables de Payhawk.
Cuando te conectes a tu organización Xero por primera vez, Payhawk extraerá automáticamente el plan de cuentas disponible y, posteriormente, podrás actualizarlo manualmente en cualquier momento.
Los gastos con categorías que no están asignadas al plan de cuentas de Xero se asignan automáticamente a una cuenta de gastos de Payhawk general que Payhawk crea en Xero.
Para sincronizar tus categorías de Xero con las categorías correspondientes de Payhawk, sigue estos pasos:
En el portal web de Payhawk, ve a Ajustes > Biblioteca de campos.
Haz clic en Categoría.
Haz clic en el botón Actualizar desde Xero.
Selecciona Agregar una categoría o elige una que ya exista.
Asigna tus categorías de Payhawk con el plan de cuentas de Xero correspondiente haciendo clic en la categoría deseada y eligiendo la cuenta en Código de cuenta en el panel que se abre. A continuación, haz clic en Guardar.
También puedes eliminar una categoría marcando su casilla y haciendo clic en Eliminar en Operaciones en el panel que se abre.
Puedes crear tu propia categoría haciendo clic en el botón + Añadir categoría.
Próximos pasos