Gestionar tipos de gastos a nivel de grupo

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El Panel de control del grupo y las funciones de gestión de varias entidades de Payhawk te permiten gestionar los tipos de gasto a nivel de grupo para todas las entidades del grupo. De este modo, evitarás tener que configurar los mismos ajustes para cada entidad.

Especificaciones

  • La aplicación de la configuración de grupo a los tipos de gastos no se puede deshacer.

  • Los tipos de gastos se pueden habilitar por entidad directamente en la configuración del grupo.

Aplicar la configuración de grupo para los tipos de gastos

Puedes definir si la ejecución de pago predeterminada de los tipos de gastos se realizará de forma inmediata o se programará para la fecha de vencimiento del gasto.

Para aplicar la configuración de grupo al tipo de gasto de factura, por ejemplo:

  1. Inicia sesión en el portal web de Payhawk.

  2. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a Ajustes > Tipos de gastos > Factura.

  3. En la pestaña Ajustes, activa la opción Habilitar facturas para activar los pagos de facturas en tu grupo.

  4. En los menús desplegables, selecciona:

    • Las entidades concretas que usarán las facturas, o selecciona Todas para aplicar el tipo de gasto a todas las entidades del grupo.

    • Los roles de Payhawk que podrán enviar solicitudes de gasto para facturas.

    • El método predeterminado para ejecutar el pago de facturas en tu empresa.

      • La opción Inmediatamente establece por defecto el campo Ejecución del pago en Pagar > Confirmar detalles como Inmediato.

      • La opción Fecha límite de pago del gasto establece por defecto el campo Ejecución del pago en Pagar > Confirmar detalles en la fecha de vencimiento del gasto extraída por la herramienta de extracción de datos de Payhawk.

  5. Haz clic en Guardar cambios. En el cuadro de diálogo que se abre, haz clic en Aplicar.

    Ajustes del grupo, Gastos > Factura, pestaña Ajustes: Activar facturas activado, las entidades que usan facturas, los roles que pueden crear facturas, la ejecución del pago predeterminada y Guardar cambios.

Aplicar la configuración predeterminada del grupo para los tipos de gasto a las entidades

Puedes aplicar la configuración del grupo ya definida para los tipos de gastos a otras entidades:

  1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda, ve a Ajustes > Entidades y selecciona la entidad que quieras.

  2. En la siguiente pantalla, selecciona la opción VALORES PREDETERMINADOS DEL GRUPO en Tipos de gastos y haz clic en Guardar cambios.

  3. En el cuadro de diálogo que se abre, marca la casilla de verificación y haz clic en Guardar para confirmar tu elección.

Si una entidad recibe los tipos de gasto del grupo, el Administrador local de Payhawk no podrá modificarlos, ya que se mostrarán en modo de solo lectura.

Ajustes del grupo, Entidades: la lista muestra si cada entidad usa los valores predeterminados del grupo o su propia configuración para los flujos de aprobación de gastos y los tipos de gastos, la página de la entidad con VALORES PREDETERMINADOS DEL GRUPO seleccionado para los tipos de gastos y la confirmación Guardar cambios.

Importar la configuración de tipos de gasto desde una entidad

Puedes copiar los tipos de gasto de una entidad y aplicarlos al grupo importando la configuración correspondiente.

  1. Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a Ajustes > Tipos de gastos.

  2. Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Extraer de entidad.

  3. En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona la entidad que quieras en la lista desplegable y haz clic en Aplicar.

    Ajustes del grupo, Gastos: el menú de tres puntos con Extraer de entidad y el panel para extraer la configuración de otra entidad con una entidad seleccionada y el botón Aplicar.

Recursos útiles