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Gestionar tipos de gastos a nivel de grupo

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El Panel de control del grupo y las funciones de gestión de varias entidades de Payhawk te permiten gestionar los tipos de gasto a nivel de grupo para todas las entidades del grupo. De este modo, evitarás tener que configurar los mismos ajustes para cada entidad.

Especificaciones

La aplicación de la configuración de grupo a los tipos de gastos no se puede deshacer.

Aplicar la configuración de grupo para facturas

Puedes definir si la ejecución de pago predeterminada de las facturas se realizará de forma inmediata o se programará para la fecha de vencimiento del gasto.

  1. Inicia sesión en el portal web de Payhawk.

  2. Ve a Ajustes > Tipos de gastos > Factura.

  3. En la pestaña Ajustes, activa la opción Habilitar facturas para activar los pagos de facturas en tu grupo.

  4. En los menús desplegables, selecciona:

    • Los roles de Payhawk que podrán enviar solicitudes de gasto para facturas.

    • El método predeterminado para ejecutar el pago de facturas en tu empresa.

      • La opción Inmediatamente establece por defecto el campo Ejecución del pago en Pagar > Confirmar detalles como Inmediato.

      • La opción Fecha de vencimiento del gasto establece por defecto el campo Ejecución del pago en Pagar > Confirmar detalles en la fecha de vencimiento del gasto, según la información extraída por la herramienta OCR de Payhawk.

  5. Haz clic en Guardar cambios. En el cuadro de diálogo que se abre, haz clic en Aplicar.

    Página de configuración para gestionar gastos de facturas y roles de usuario en una aplicación.

Aplicar la configuración de grupo para los demás tipos de gastos

Para aplicar la configuración de grupo al tipo de kilometraje, por ejemplo:

  1. Ve a Ajustes > Tipos de gastos > Kilometraje.

  2. En la pestaña Ajustes, activa la opción Habilitar gastos de kilometraje para habilitar el tipo de gasto de kilometraje en tu grupo.

  3. En los menús desplegables, selecciona los roles de Payhawk que podrán enviar solicitudes de kilometraje.

  4. Haz clic en Guardar cambios. En el cuadro de diálogo que se abre, haz clic en Aplicar.

    Página de configuración para habilitar gastos de kilometraje y seleccionar roles de usuario para la creación de gastos.

Aplicar la configuración predeterminada del grupo para los tipos de gasto a las entidades

Puedes aplicar la configuración del grupo ya definida para los tipos de gastos a otras entidades:

  1. En el portal web de Payhawk, ve a Panel de control del grupo > Ajustes > Resumen > Entidades y selecciona la entidad que quieras.

  2. En la siguiente pantalla, selecciona la opción VALORES PREDETERMINADOS DEL GRUPO en Tipos de gastos y haz clic en Guardar cambios.

  3. En el cuadro de diálogo que se abre, marca la casilla de verificación y haz clic en Guardar para confirmar tu elección.

Si una entidad recibe los tipos de gasto del grupo, el administrador local de Payhawk no podrá modificarlos, ya que se mostrarán en modo de solo lectura.

Ajustes para la gestión de entidades, incluidos flujos de trabajo y tipos de gastos, con confirmación de guardado.

Importar la configuración de tipos de gasto desde una entidad

Puedes copiar los tipos de gasto de una entidad y aplicarlos al grupo importando la configuración correspondiente.

  1. En el portal web de Payhawk, ve a Panel de control del grupo > Ajustes > Tipos de gastos.

  2. Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Importar desde una entidad.

  3. En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona la entidad que quieras en la lista desplegable y haz clic en Aplicar.

Recursos útiles