El Panel de control del grupo y las funciones de gestión de varias entidades de Payhawk te permiten, como administrador del grupo, gestionar los flujos de aprobación a nivel de grupo. Así, evitarás tener que configurar manualmente los mismos ajustes de flujo de aprobación para cada entidad.
Definir los flujos de aprobación predeterminados para el grupo
Para aplicar la configuración predeterminada de los flujos de aprobación al grupo de entidades:
En el portal web de Payhawk, ve a Panel de control del grupo > Ajustes > Flujos de aprobación.
Dependiendo del tipo de flujo de aprobación que quieras configurar, sigue los mismos pasos que para una única entidad:
Configurar los flujos de aprobación para el pago de facturas
Configurar los flujos de aprobación para otros tipos de gastos
Configurar los flujos de aprobación para solicitudes y órdenes de compra
Configurar los flujos de aprobación para solicitudes de tarjetas
Por ejemplo, para configurar el flujo de aprobación predeterminado para el pago de facturas a nivel de grupo, cambia al modo de edición del flujo de aprobación y define las condiciones (aprobadores, importes, campos personalizados, responsables y equipos).
Haz clic en Publicar flujo de aprobación para activar el flujo de aprobación.
Si tienes cambios sin guardar, el sistema te avisará al salir de la pantalla.
Si una entidad hereda sus flujos de aprobación de la configuración de flujos de aprobación del grupo, solo los administradores del grupo podrán modificarlos. Los administradores locales de Payhawk podrán ver los flujos de aprobación en modo de solo lectura.
La condición Proveedor no está disponible en los flujos de aprobación a nivel de grupo. Como cada entidad gestiona su propia lista de proveedores, la condición Proveedor solo se puede utilizar en los flujos de aprobación a nivel de entidad.
Aplicar la configuración de los flujos de aprobación de una entidad a entidades concretas del grupo
Puedes dejar de utilizar la configuración predeterminada de los flujos de aprobación y aplicar una configuración específica a entidades concretas del grupo.
En el portal web de Payhawk, ve a Panel de control del grupo > Ajustes > Resumen > Entidades.
Los círculos grises indican que la entidad está utilizando la configuración predeterminada del grupo.
Los círculos amarillos indican que la entidad está utilizando una configuración específica.
En la columna FLUJOS DE APROBACIÓN DE GASTOS, haz clic en el círculo correspondiente a la entidad que quieras.
En la siguiente pantalla, selecciona la opción ESPECÍFICO DE LA ENTIDAD .
Haz clic en Guardar cambios.
En el cuadro de diálogo que se abre, marca la casilla de verificación y haz clic en Guardar para confirmar tu elección.
Del mismo modo, puedes aplicar la configuración predeterminada del grupo a una entidad que tenga configurados flujos de aprobación específicos.
Importar la configuración de los flujos de aprobación desde una entidad
Puedes copiar los flujos de aprobación de una entidad y aplicarlos al grupo importando la configuración correspondiente.
En el portal web de Payhawk, ve a Panel de control del grupo > Ajustes > Flujos de aprobación.
Haz clic en el menú de los tres puntos y selecciona Importar flujos de aprobación por tipo de gasto desde una entidad.
En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona la entidad que quieras en la lista desplegable y haz clic en Aplicar.
Haz clic en Sobrescribir para confirmar tu elección.
