Dans le portail Web Payhawk, les administrateurs Payhawk peuvent désormais gérer la visibilité des champs et des valeurs pour les types de notes de frais et les types de demandes dans Paramètres > Bibliothèque de champs.
Les administrateurs Payhawk peuvent ajouter uniquement certains champs et leurs valeurs à des types de notes de frais ou de demandes spécifiques, en définissant des paramètres individuels pour les champs obligatoires à la soumission et/ou à la validation. De plus, il est désormais possible de configurer des champs pour qu’ils s’affichent dans une note de frais en fonction de la sélection effectuée dans un autre champ déroulant.
Auparavant, les administrateurs Payhawk devaient configurer les champs de notes de frais pour tous les types de notes de frais et de demandes dans Paramètres > Champs de notes de frais, sans pouvoir définir individuellement les valeurs visibles en fonction du type de note de frais, ni déterminer si un champ était obligatoire lors de la soumission ou de la validation de la note de frais en fonction de son type.
Les paramètres de champs utilisés pour afficher un champ en fonction de la catégorie sélectionnée sont désormais étendus à un choix plus large de champs, tels que les champs personnalisés.
Qu'est-ce qui change ?
Payhawk conserve le concept des champs et enrichit les fonctionnalités existantes en y ajoutant des paramètres conditionnels. Cette amélioration offre aux Payhawk administrateurs un espace centralisé pour gérer et configurer la visibilité des champs et des valeurs.
Les nouvelles options sont disponibles dans la bibliothèque centralisée de champs, anciennement nommée Champs de notes de frais.
Payhawk propose de nouvelles fonctionnalités de personnalisation, notamment la possibilité de définir des paramètres en fonction de l'équipe et du rôle de l'utilisateur, ou en fonction du type de note de frais ou de demande que celui-ci soumet.
Payhawk modifie également les fonctionnalités existantes du système, notamment les aspects mode et lieu de gestion des paramètres des champs et des valeurs.
Par exemple, les champs, y compris leurs workflows et leurs paramètres, sont désormais configurés pour chaque type de note de frais et de demande, et non plus de manière centralisée.
En somme, Payhawk réorganise la gestion des champs et leur présentation dans le système, et étend les paramètres de visibilité des données de base.
Visibilité personnalisée des champs
Certains champs peuvent être affichés pour un type de note de frais ou de demande, et masqués pour un autre type de note de frais ou de demande. Par exemple, le champ Motif professionnel peut être inclus dans le type de notes de frais Remboursement, mais ne pas l'être dans le type Facture.
Les champs peuvent également présenter des paramètres différents selon les types de notes de frais. Par exemple, si une dépense a été effectuée dans une ville donnée, vous pouvez choisir d'afficher le champ Lieu pour les types de dépenses Facture et Paiement par carte, mais pas pour les types Indemnité journalière, Frais kilométriques et Remboursement.
De plus, le champ Emplacement peut avoir des paramètres différents selon les deux types de notes de frais Facture et Paiement par carte. Par exemple, ce champ peut être obligatoire pour la soumission et la validation des factures, mais pas pour les paiements par carte.