Cet article explique comment remplir correctement le modèle des équipes.
Avant de commencer, assurez-vous que toutes les équipes et tous les utilisateurs référencés existent déjà dans votre système.
Ajout et mise à jour des données dans le modèle de l'équipe
Pour garantir la réussite de l'importation des données de manière groupée, reportez-vous aux informations figurant dans le tableau suivant.
Nom de colonne | Description | Notes |
Nom de l'équipe parent | Le nom de l'équipe parent sous laquelle l'équipe actuelle sera imbriquée. |
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Nom de l'équipe | Le nom de l'équipe que vous créez, que vous mettez à jour ou à laquelle vous ajoutez des membres ou des responsables. | (Obligatoire) Définissez des noms d'équipe clairs pour faciliter la gestion et la visibilité. |
ID externe de l'équipe | L'ID externe utilisé par votre système ERP ou RH, ou par d'autres systèmes internes, pour identifier l'équipe. | (Recommandé) Le champ est utilisé pour améliorer le processus d'intégration. |
Membre de l'équipe |
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Responsable d'équipe |
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ID de l'équipe (ne pas changer) | L'ID unique généré par Payhawk lors de la création initiale des équipes. |
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Chemin complet (généré automatiquement) | Vous pouvez ignorer cette colonne ; elle est générée automatiquement. |
L'exemple suivant montre à quoi ressemble le modèle des équipes.
Ajout et mise à jour de données au niveau du groupe
Si votre groupe comprend plusieurs entités, les colonnes suivantes sont également applicables.
Nom de colonne | Description | Notes |
Entité | L'entité spécifique au sein de votre groupe où l'équipe sera créée. |
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Importation et exportation d'équipes de manière groupée
En tant qu'administrateur Payhawk, vous pouvez importer vos équipes de manière groupée de la manière suivante :
Sur le portail Web Payhawk, accédez à l’onglet Employés > Équipes.
Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Importer.
Sur l'écran suivant, sélectionnez Équipes.
Cliquez sur Générer un modèle pour télécharger le fichier du modèle.
Saisissez les données requises dans le fichier modèle, puis revenez à l'assistant et importez le fichier. Cliquez sur Importer.
Sur l'écran Aperçu :
Examinez les données à ajouter ou à mettre à jour.
Dans le menu déroulant Options d'importation, choisissez la manière dont vous souhaitez que le système ajoute les nouvelles données.
Cochez la case de confirmation.
Cliquez sur Importer.
Sur l'écran suivant, cliquez sur Terminé.
Pour exporter les données de référence de vos équipes et les télécharger sous forme de dossier ZIP, sélectionnez l'option Exporter dans le menu à trois points.