La gestion des tâches administratives, telles que l'attribution de catégories ou l'ajout d'employés dans Payhawk, nécessite souvent des autorisations ou des rôles d'administrateur spécifiques.
Voici les scénarios courants et les étapes à suivre lorsque vous devez gérer de telles tâches sans disposer des droits d'administrateur :
Demande de droits d'administrateur pour gérer les catégories
Si vous devez gérer les catégories de dépenses mais que vous ne disposez pas des droits d'administrateur sur le compte de groupe, veuillez contacter un administrateur de groupe actuel au sein de votre organisation et lui demander de vous inviter en tant qu'administrateur de groupe sur le compte de groupe. Seuls les administrateurs de groupe peuvent gérer les catégories de dépenses au niveau du groupe.
Ajouter des employés sans autorisations d'administrateur
Si vous ne disposez pas des autorisations d'administrateur pour ajouter des employés :
Demandez à un administrateur existant d'effectuer la tâche à votre place.
L'administrateur peut suivre les étapes suivantes :
Sur le portail Web Payhawk, accédez à Employés.
Sélectionnez l'employé souhaité en cliquant dessus.
Dans l'onglet Profil, sous Compte > Rôle, sélectionnez Administrateur dans le menu déroulant. Veuillez noter que vos modifications seront automatiquement enregistrées.
Délégation des tâches de KYC et de vérification d'identité
Pour déléguer des tâches de KYC ou de vérification d'identité sans accorder un accès complet d'administrateur, attribuez le rôle de Représentant autorisé au membre de l'équipe concerné. Le rôle donne accès aux notifications KYC, aux formulaires et aux chargements de documents, sans accès aux données financières, aux dépenses ou aux autres paramètres administratifs.
Pour attribuer le rôle de Représentant autorisé :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Employés.
Sélectionnez l'employé auquel vous souhaitez attribuer le rôle.
Dans l'onglet Profil, sous Compte > Fonction, sélectionnez Représentant autorisé dans le menu déroulant. Les modifications sont enregistrées automatiquement.